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116股获买入评级 最新:浙江美大

时间:2019年07月31日 20:50:47 中财网
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【20:48 浙江美大(002677)2019年中报业绩快报点评:增值税税率下调+成本端红利增厚业绩 收入短期放缓无碍长期增长】

  7月31日给予浙江美大(002677)买入评级。

  盈利预测与投资评级。该机构维持公司 2019-2021 年归母净利润预测为4.78 亿元、5.83亿元和6.95 亿元,分别同比增长27%、22%和19%,对应每股收益0.74 元、0.90 元和1.08 元,动态市盈率分别为 19 倍、15 倍和13 倍,集成灶行业正处于高速增长阶段,目前从估值和业绩增速匹配度、长期估值中枢角度来看,该机构认为公司2019 年的合理估值在20 倍以上,维持“买入”投资评级
  该股最近6个月获得机构22次增持评级、17次买入评级、8次推荐评级、6次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【20:47 广联达(002410):造价施工双超预期 还原利润同比增23.56%】

  7月31日给予广 联 达(002410)买入评级。

  考虑未来云化转型带来经营性现金流的稳定增长以及施工业务的全面复苏,继续维持“买入”评级。云化的?#20013;?#36716;型、BIM 需求不断增加和建筑全周期拓展是公司中期成长的核心驱动力,考虑云化收入部分计入预收账款影响表观利润,维持盈利预测不变,预计2019-2021 年收入为36.36、 45.28 和60.19 亿元,预计2019-2021 年净利润为3.94、5.39、8.77 亿元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、14次推荐评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:47 潞?#19981;?#33021;(601699):山西国改先锋、低估值喷?#24471;?#40857;头标的】

  7月31日给予潞?#19981;?#33021;(601699)买入评级。

  投资建议:在公司经营相对稳定,煤价相对稳定的前提下,预计公司2019-2021 年EPS分别为1.14 元、1.25 元 、1.18 元,对应的PE 分别为7.06 倍、6.43 倍和6.83 倍。从估值角度分析,和其他可比公司进行估值比较分析,公司估值处于被低估状态。以A 股主要六家可比公司作为对标标的,2019 年-2021 年平均估值PE 为10.13 倍、9.26 倍和8.68倍,公司PE 折价幅度高达43%、44%和27%;静态PB 估值角度,可比公司平均PB 为1.47 倍,而公司PB 仅0.96 倍,折价幅度53%,具备投资价值,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行,导致煤炭需求下滑,公司煤炭产品价格下滑。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次增持评级、4次谨慎增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【20:17 卫星石化(002648)2019半年报:业绩符合预期 积极布局】

  7月31日给予卫星石化(002648)买入评级。

  盈利预测、估值、及投资评级
  风险提示:宏观经济?#20013;?#36208;弱的风险;新项目投产不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、8次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【19:47 苏交科(300284):业绩稳健盈利提升 优先受益长三角一体化和一带一路建设】

  7月31日给予苏 交 科(300284)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2019 年-2021 年的营收分别为78.39 亿元、100.33 亿元和125.42 亿元,同比增速分别为11.5%、28%、25%;净利润分别为7.62 亿元、10.05 亿元和12.96 亿元,同比增速分别为22.3%、31.9%、28.9%;EPS 分别为0.78 元、1.03 元和1.33 元,动态PE 分别为11.8 倍、9.0 倍和6.9 倍,PB 分别为1.7 倍、1.5 倍、1.3 倍。该机构看好公司在交通工程领域率先受益的前端地?#32531;?#19994;绩增速及未来工程咨询行业投?#25910;?#27604;的提升。维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为14.4元,相当于2019 年18.4 倍的预期市盈率估值。

  风险提示:宏观经济大幅波动风险;基建投资下滑;人员流失;行业竞争加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、24次增持评级、8次推荐评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:47 潞?#19981;?#33021;(601699):拟收购集团资产 业绩?#22411;?#22686;厚】

  7月31日给予潞?#19981;?#33021;(601699)买入-A评级。

  投资建议:预计2019-2021 年将实现净利润32.81 亿元/33.95 亿元/35.63 亿元(暂不考虑股权收购)。公司业绩包袱消化完毕,公司未来业绩弹性释放可期。该机构认为以当前估值水平,公司存在一定修复空间。维持买入-A 投资评级,6 个月目标价11.71 元,对应11 倍PE。

  风险提示:1)宏观经济低迷, 2)下游行业价格下跌风险;3)本次股权收购仍存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、5次增持评级、4次谨慎增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【19:42 广联达(002410)公司点评:造价转云、施工增速超预期 看好长期价值】

  7月31日给予广 联 达(002410)买入评级。

  投资建议:该机构认为当期利润并不能反应公司真实价值,建议关注收入项和云预收。

  风险提示:施工业务增长不及预期,造价云转型不及预期
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次推荐评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【19:37 帝欧家居(002798):精装房大势所趋 瓷砖卫浴龙头成长价值凸?#28020;?br />
  7月31日给予帝欧家居(002798)买入评级。

  投资建议::该机构预计2019-2020 年帝欧家居收入为54.51、67.70 亿元,同比增长26.53%、24.20%;归母净利润为5.41、7.05 亿元,同比增长42.12%、30.27%,对应PE 为15.4x、11.8x,维持“买入”评级。

  风险因素::房地产销售大幅下滑;行业竞争大幅加剧
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、5次审慎增持评级、3次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:37 广联达(002410)2019年中报业绩快报点评-造价业务超预期 施工业务收入增速提升】

  7月31日给予广 联 达(002410)买入评级。

  风险因素:建筑业进入下行周期;云化转化率和续费率低于预期;工程造价政策推进不及预期;新业务市场竞争加剧等风险。

  投资建议:公司算量产品功能升级以及工程清单更新在即,使采购新版本的意愿提升,同时?#22411;?#20419;进转云和未转云地区收入增长。据此该机?#32929;?#35843;2019-2021年收入预测至35.30 亿/42.00 亿/51.62 亿元(原预测为33.77 亿/40.35 亿/51.31亿元)。然而该机构预期施工业务的推进需要?#20013;?#22686;加服务人员,导致费用率提升,因此下调2019-2021 年净利润预测至3.83 亿/5.04 亿/8.45 亿元(原预测为4.69 亿/6.95 亿/10.91 亿元),对应EPS 预测为0.34/0.45/0.75 元(原预测为0.45/0.62/ 0.97 元),对应PE 为99/75/45X。目标价40 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次推荐评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【19:32 蓝光发展(600466)首次覆盖报告?#21512;?#21806;千亿箭在弦上 区域渗?#22797;?#24320;长期成长空间】

  7月31日给予蓝光发展(600466)买入评级。

  风险提示?#21512;?#30446;竣工及结算进度不及预期;结算毛利率不及预期;公司销售不及预期;蓝光嘉宝港股上市不及预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、15次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。


【19:32 淳中科技(603516):勤练内功、业绩向上拐点或已现 受益于视频显示需求、?#20013;?#39640;增长可期】

  7月31日给予淳中科技(603516)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构?#20013;?#30475;好淳中科技业务,预计公司2019-2021 年的营业收入分别为344 百万元、442 百万元、577 百万元,归母净利润分别为130 百万元、173 百万元、226 百万元,EPS 分别为0.99 元、1.32 元、1.72 元,对应 PE 分别为28/21/16X。该机构看好公司在超高清视频领域盈利前景,给予“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动,下游需求减少风险;行业壁垒崩塌,市场竞争加剧风险;新产品开发不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构5次强推评级、3次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级。


【19:32 顺丰控股(002352):业务量增速?#20013;?#22238;升 单票价格小幅下降】

  7月31日给予顺丰控股(002352)买入评级。

  盈利預測:新业务的推出带动业务量回升,未来鄂州机场投产后,将提高货机装载率和时效,降低运输成本,提高公司盈利能力。预计2019-2021年实现净利润48.69 亿元、59.28 亿元、71.18 亿元,yoy 分别增长6.87%、21.75%、20.07%,EPS 为1.10 元、1.34 元1.61 元,当前A 股价对应PE 分别为33 倍、27 倍、23 倍,对此给予增?#20540;?#25237;资建议。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次中性评级、7次推荐评级、7次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【19:22 盐津铺子(002847)首次覆盖报告:“店中岛”推动渠?#26469;?#26032; 烘焙、辣条驱动成长】

  7月31日给予盐津铺子(002847)买入评级。

  盈利预测:公司是国内休闲食品一线企业,通过自主生产保证产?#20998;?#37327;和安全;公司烘焙和辣条新产品差异化明显,结合“店中岛”模式增强在商超卖场渠道的竞争力和?#25918;?#26333;光;公司渠道覆盖较广、层次较多,未?#20174;型?#20174;核心的华中华南区域走向全国。该机构预计公司19-21 年收入14.8 亿,20 亿,26 亿元,净利润1.07 亿,1.8 亿,2.34 亿元,EPS 0.84,1.40,1.83元/股,给予2020 年30 倍,目标价42.0 元,给予“买入”评级。

  风险提示:食品安全风险,行业竞争加剧,产品创新无法?#20013;?#26032;品增长不及预期,区域拓展不及预期;
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次持有评级。


【19:12 富春环保(002479)公司深度研究报告:“固废+热电”模式先行者 区域整合+产能释放推动盈利回升】

  7月31日给予富春环保(002479)买入评级。

  风险提示:热力需求波动导致利润率波动;项目扩产进度低于预期;环保标?#32487;?#21319;导致运营成本提升,资产减值存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【19:07 绿色动力(601330):未来3年产能集中释放港股低估流动性待改善】

  7月31日给予绿色动力(601330)买入评级。

  风险提示: 1. 融资困难风险;
  该股最近6个月获得机构1次持有评级。


【17:03 上汽集团(600104):大众中国H1利润-9% 略超预期】

  7月31日给予上汽集团(600104)买入评级。

  风险提示:汽车需求不达预期,新车型销量不达预期。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、24次增持评级、18次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎推荐评级。


【16:58 帝欧家居(002798):工装维持高增长 业绩超预期】

  7月31日给予帝欧家居(002798)买入评级。

  欧神诺在瓷砖工装领域优势显著,2019 年公司在存量+增量客户共同推动下,?#22411;?#24310;续收入高增长。考虑到卫浴业务毛利率显著提升、欧神诺业务高速增长,略上调盈利预测,该机构预计公司2019~2021 年归母净利润分别为5.2、6.7、8.7 亿元(前值5.0、6.6、8.7 亿元),对应EPS 为1.34、1.74、2.25 元。参照可比公司2019 年平均19 倍PE,给予帝欧家居2019 年19~20倍PE 估值,目标价格区间为25.46-26.80 元,维持“买入”评级。

  风险提示:地产销售超预期下滑,新客户拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、5次审慎增持评级、3次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:58 帝欧家居(002798)半年报点评:业绩靓丽 规模效应?#22411;中?#20984;?#28020;?br />
  7月31日给予帝欧家居(002798)买入评级。

  投资建议:在工装业务?#20013;?#25918;?#32771;?#20849;享营销渠道发?#26377;?#21516;效应的预期下,该机构预计公司业绩将进一步释放。据此该机构预计公司2019、20 年营业收入为55.39、72.66亿元;归属于母公司的净利润5.05、7.04 亿元;对应EPS 分别为1.31 元、1.83 元,维持“买入”评级。

  风险提示:上游地产需求大幅下滑,帐款回收不及预期
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、5次审慎增持评级、3次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:58 艾德生物(300685):业绩低于预期 下半年增速?#22411;?#22238;升】

  7月31日给予艾德生物(300685)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年归母净利润为1.5 亿、2 亿和2.6 亿元,同比增长16.3%、34.5%、33.6%,EPS 分别为1.0 元、1.35 元、1.8 元。考虑公司在伴随诊断领域布局完善,未来成长空间广阔,维持“买入”评级。

  风险提示:产品或大幅降价、新产品研发进展或不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次买入评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【16:53 恩华药业(002262):业绩符合预期 工业?#20013;?#24555;速增长】

  7月31日给予恩华药业(002262)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.65 元、0.81 元、0.99元,对应PE 分别为19 倍、15 倍、12 倍。公司在营销?#27597;?#21644;产品进入新版医保的推动作用下,以右美为代表的二线?#20998;?#20173;将维持较高速的稳定增长,维持“买入”评级。

  风险提示:带量采购导致产品大幅降价、药品研发进度不达预期等风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-B评级。



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