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香雪制药:拟注册和发行中期票据

时间:2019年07月31日 20:30:34 中财网
原标题:香雪制药:关于拟注册和发行中期票据的公告


证券代码:300147 证券简称:
香雪制药 公告编号:2019-055



广州市香雪制药股份有限公司


关于拟注册和发行中期票据
的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;
记载、误导性陈述或重大遗漏。




广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20026;拓宽融资渠道、优化
债务结构、降低资金成本、更好地满足生产经营的资金需求,根据《银行间债券
市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行不超过(含)人民币12亿元的中期票据,具体情况如下:
一、本次发行银行间市场债务融资工具的预案


1
、发行种类:中期票据。



2
、发行规模:拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
(含)
人民币
12
亿元
的中期票据,最终以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知
书》中载明的额度为准。公司根据实际资金需求情况,在获准注册的发行额度内
确定实际发行金额。



3
、发行日期及期限:公司拟根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交
易商协
会注册?#34892;?#26399;内,择机一次或?#21046;?#21457;行。

中期票据发行期限不超过
3
年,
具体根据公司实际资金需求
情况最终确定。



4
、发行方式:簿记建档、公开发行,可在取得批
文后
2
年内一次或?#21046;?#21457;
行。



5
、发行对象:本次中期票据拟面向全国银行间债券市场的机构投资者(国
家法律法规禁止的购买者除外)发行。



6
、发行利率:本次中期票据的发行利率拟根据发行时全国银行间债券市场
情况,由发行人和主承销商协商,通过簿记建档方式最终确定




7
、资金用途:本次拟发行中期票据募集的资金将用于满足公司经营活动的
资金需求,
包括偿还银行贷款以及补充生产经营所需的流动资金等,具体用途




据相关法律法规要求及公司实际情况确定。



8
、决议?#34892;?#26399;:本次拟
发行中期票据事项经公司股东大会审议通过后,在
本次发行中期票据的注册?#34892;?#26399;内及相关事项存续期内?#34892;А?br />


以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。


、需提请股东大会授权事项


公司拟发行中期票据相关事项?#34892;?#25552;交股东大会审议,为提高效率并保证本
次中期票据的顺利发行,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,
公司董事会拟提请股
东大会授权
董事会
,并同意董事会授权
董事长兼总经理
王永

先生全权负责办理与本次发行中期票据相关的一切事务:


1
、在法律法规?#24066;?#30340;范围内,根据市场条件和公司资金需求,制
定发行中
期票据的具体发行方案,修订、调整发行中期票据的发行条款,包括但不限于发
行时机、发行金额、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式
等与发行条款相关的一切事宜;


2

根据本次
中期
票据
发行的实?#24066;?#35201;,
聘请
承销
机构
及其他有关中介机构

并谈判、签署及修订相关合同或协议
,办理申请中期票据发行申报事宜;


3
、代表公司进行所有与中期票据发行相关的谈判,签署与发行中期票据相
关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件;


4
、办理发行中期票据所涉及的注册登记、发行申报、上市流通等各项相关
?#20013;?#20197;及其他发行中期票据所必需的?#20013;?#21644;工作;


5
、办理中期票据存续期内的付息兑付?#20013;?#20449;息披露等相关工作;


6
、根据公司实际情况、监管政策或市场条件变化情况,除相关法律法规、
《公司章程》规定必须由股东大会决议的事项外,根据相关法律法规、市场条件
变化情况对中期票据的具体发行方案进行调整;


7
、办理与发行中期票据相关的其他事项;


8
、本次发行中期票据事项的授权?#34892;?#26399;为
自股东大会审议通过后,在发行
中期票据的注册?#34892;?#26399;内及相关事项存续期内?#34892;А?br />



、独立董事
意见


公司独立董事
经审核
认为:公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行总规模不超过
(含)人民币
1
2
亿元的中期票据,将根据公司实际资金需



求情况,在中国银行间市场交易商协会的注册?#34892;?#26399;内择机一次或?#21046;?#21457;行。公
司发行中期票据募集的资金将用于满足公司经营活动的资金需求,主要为
补充公
司生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等。

该事项符合《公司法》等相关法律
法规、规范性文件规定和公司的实际情况,有助于公司拓宽融资渠道、优化债务
结构、
降低资金成本、更好地满足生产经营的资金需求,符合公司和全体股东的
利益。

我们
一致同意公司本次拟发行银行间市场债务融资工具的相关事项。




、监事会意见


公司
监事会经核查认为:根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》等相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模
不超过
(含)人民币
1
2
亿元的中期票据。该事项符合《公司法》等相关法律法
规、规范性文件规定和公司的实际情况,有利于公司拓宽融资渠道、优化债务融
资结构、
降低资金成本

更好地满足生产经营的资金需求,符合公司和全体股东
的利益。




、风险提示


本次拟发行中期票据事项?#34892;?#32463;公司股东大会审议批准,并经过中国银行

场交易商协会注册,是否能够实施尚存在不确定性。本次拟发行中期票据的最
终注册发行方案,需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。



公司信用评级结果、债券市场利率波动等因素会影响银行间市场债务融资工
具的发行成本。公司将在履行相关审批、核准程序后,根据实际资金需求情况,
选择合适的时机发行中期票据。公司将按照相关法律法规及公司银行间债券市场
债务融资工具信息披露管理制度》的规定,严格履行信息披露义务,敬请广大投
资者注意投资风险。


、备查文件



1

第八届董事会第二次会议决议;


2

第八届监事会第二次
会议
决议
;


3

独立董事关于公司第

届董事会第

次会
议相关事项的
独立意见。



特此公告。



广州市香雪制药股份有限公司董事会


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