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苏州银行:招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

时间:2019年07月31日 20:55:28 中财网
原标题:苏州银行:招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书


招商证券股份有限公司
、东吴
证券股份有限公司


关于
苏州
银行股份有限公司


股票上市保荐书





深圳证券交易所:


苏州
银行股份有限公司
(以下简称“发行人”

、“
苏州
银行


)首次公开发行
A

股票并
上市申请

中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会?#20445;?br /> “证
监许可
[201
9
]
905
号”

文核准,


201
9

6

17
日刊登招股意向书。

发行人
本次公开发行股票总量为
333,333,334

(以下简称“本次发行?#20445;?br /> ,全部为公开
发行新股。发行人
已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更?#20013;?br />
招商证券
股份有限公司
(以下简称“招商证券
?#20445;?br /> 、东吴
证券股份有限公司
(以下简称“东
吴证券?#20445;?
作为
发行人
首次公开发行
A
股股票并上市的保荐人
(以下
简称


保荐机构”


“保荐机构?#20445;?br /> 认为
发行人
申请其股票上市符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则

2018

修订)
》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:


一、发行人概况

(一)基本情况


公司名称:
苏州银行股份有限公司


英文名称:
BANK OF SUZHOU CO., LTD.


注册地址:
江苏省苏州工业园区钟园路
728



法定代表人:
王兰



注册?#26102;荊?br /> 300,000
万元
人民币
(本次发行前)


成立日期:
2004

12

24



经营范围:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、
金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;


外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币?#19968;唬?#32467;汇、售汇;?#24066;诺?#26597;、咨询和
见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


发行人是经中国银监会办公厅《关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公
司的批复?#32602;?#38134;监办发[2004]264号)和中国银监会《关于江苏东吴农村商业银
行股份有限公司开业的批复?#32602;?#38134;监复[2004]211号)批准,在原苏州市区农村
信用合作社联合社清产核资的基础上,由46个企业法人和3,449名自然人共同
出资设立的股份有限公司。2004年12月21日,江苏银监局向发行人核发了?#30563;?br /> 融许可证?#32602;?#26426;构编码:G10313050H0004)。2004年12月24日,江苏省工商
行政管理局向发行人核发了《企业法人营业执照?#32602;?#27880;册号:3200002103210),
注册?#26102;?#20026;50,005万元。


2006

6
月,
发行人

2004
年和
2005
年两次未分配利润转增股份
4,575.4805
万股,注册?#26102;?#22686;加至
54,580.4805
万元。

2007

6
月,
发行人
以未分配利润转
增股份
5,457.9511
万股,注册?#26102;?#22686;加至
60,038.4316
万元。

2008

3
月,
发行

以未分配利润转增股份
16,330.2887
万股,注册?#26102;?#22686;加至
76,368.7203
万元。

2009

3
月,
发行人
向国发集团增发股份
8,485
万股,注册?#26102;?#22686;加至
84,853.7203
万元。

2009

12
月,
发行人
向全体股东增发
股份
8,485.1903
万股,注册?#26102;?#22686;
加至
93,338.9106
万元。

2010

4
月,
发行人
以未分配利润转增股份
9,333.716
万股,注册?#26102;?#22686;加至
102,672.6266
万元。

2010

9
月,
发行人
向国发集?#35834;?br /> 93
个法人增发股份
197,327.3734
万股,注册?#26102;?#22686;加至
300,000
万元。同月,

行人
更名为苏州银行股份有限公司。



(二)业务情况


作为苏州地区唯一一家具?#20184;?#31435;法人资格的城商行,发行人始终秉承“服务
?#34892;。?#24773;系市民,为区域经济发展做贡献”的理念,坚持“以小为美、以民唯美”

的战略思想,积极探
索?#34892;?#22478;市商业银行独具特色的发展道路。截至
201
8

12

3
1

,发行人资产总额为
3
,110.86
亿元
,贷款及垫款总额为
1
,413.27
亿元

存款总额为
1
,926.75
亿元
,股东权益总额为
2
45.86
亿元




发行人
业务主要包含公司业务、个人业务、资金业务及其他。

发行人

2010



年更名以来,业务取得了快速的发展,在运营结构、风险管理、内部控制和企业
文化建设等方面均取得了显著的提升。

截至
201
8

12

3
1


发行人
的不良
贷款?#30465;⒆时?#20805;足率和核心一级?#26102;?#20805;足率分别为
1
.68
%

1
2.96
%

10.07
%




(三
)主要财务数据及监管指标


1
、主要财务数据


经安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)
审计,按照企业会计准则编制的
发行人
近三年的财务报告的主要数据及相关指标如下:



1
)资产负债表主要数据


单位:千元


资产负债表摘要

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总计


311,085,780


284,117,848


260,418,111


负债总计


286,499,435


261,838,475


239,512,739


股东权益合计


24,586,345


22,279,3
73


20,905,372


发放贷款及垫款


137,227,992


115,963,510


100,974,246


吸收存款


192,675,175


168,736,610


158,638,733







2
)利润表主要数据


单位:千元


利润表摘要

2018



2017



2016年

营业收入


7,737,198


6,898,642


7,007,278


利息净收入


6,591,474


5,938,108


5,898,120


营业利润


2,671,748


2,726,497


2,397,760


利润总额


2,713,590


2,719,151


2,468,272


净利润


2,314,438


2,150,188


1,987,433


归属于母公司股东的净利润


2,241,964


2,109,800


1,949,534


扣除非经常?#36816;?#30410;后归属于母
公司股东的净利润


2,181,823

2,041,413


1,907,575








3
)现金流量表主要数据


单位:千元


现金流量表摘要


2018



2017



2016年

经营活动产生的现金流量净额

-
8,547,925


6,948,504


-
15,
833,467


投资活动产生的现金流量净额

-
1,174,199


8,206,408


-
7,313,759





筹资活动产生的现金流量净额

12,089,289


-
14,704,711


24,611,664


本年/期现金及现金等价物净增加/(减少)额

2,421,306


396,588


1,550,014








4
)主要财务指标


项目


2018



2017



2016



净利润


扣除非经常损
益后净利润


净利润


扣除非经常损
益后净利润


净利润


扣除非经常损
益后净利润


加权平均净
资产收益率


1
0.
08
%


9
.81
%


10.15%


9.82%


10.04%


9.82%


基本每股收
益(元)


0
.75


0
.73


0.70


0.68


0.65


0.64


稀释每股收
益(元)


0
.75


0
.73


0.70


0.68


0.65


0.64







2
、主要监管指标


截至报告期各期末,?#30784;?#21830;业银行风险监管核心指标(试行)》、《商业银行
?#26102;?#31649;理办法(试行)》等规定计算的
发行人
相关比率情况如下:


指标
类别

指标

指标

标准

2018年
12月31日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

?#26102;?br /> 充足

核心一级?#26102;?#20928;额

-

24,031,195


21,617,336


20,139,956


一级?#26102;?#20928;额

-

24,113,923


21,680,201


20,166,450


二级?#26102;?#20928;额

-

6,814,044


6,368,840


6,064,877


?#26102;?#20928;额

-

30,927,966


28,049,041


26,231,327


加权风险资产合计

-

238,702,686


207,540,971


192,888,040


核心一级?#26102;?#20805;足率

≥7.5%

10.07%


10.42%


10.
44%


一级?#26102;?#20805;足率

≥8.5%

10.10%


10.45%


10.46%


?#26102;?#20805;足率

≥10.5%

12.96%


13.51%


13.60%


流动
性风


流动?#21592;?#20363;

≥25%

51.66%

57.90%


79.42%


存贷款比例

≤75%

73.35%

70.77%


65.47%


流动性缺口率

≥-10%

0.44%

-1.20%


-
7.91%


流动性覆盖率

≥100%

129.27%

131.94%


115.87%


信用
风险

不良资产率

≤4%

0.78%

0.46%


0.43
%


不良贷款率

≤5%

1.68%

1.43%


1.49%


单一客户贷款集中度

≤10%

2.98%

3.21%


3.05%


单一集团客户授信集中度

≤15%

3.02%

4.59%


8.32%


最大十家客户贷款集中度

≤50%

15.80%

17.27%


18.08%


全部关联度

≤50%

13.06%

10.36%


9.65%


正常类贷款迁徙率

-

1.92%

3.77%


8.28%





指标
类别

指标

指标

标准

2018年
12月31日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

关注类贷款迁徙率

-

67.44%

32.17%


25.96%


次?#29420;?#36151;款迁徙率

-

86.87%

68.34%


76.20%


可疑类贷款迁徙率

-

7.98%

47.20%


17.79%


市场
风险

累计外汇敞口头寸比例

≤20%

0.78%


1.58%


0.08%


准备
金充
足程


资产减值准备充足率

>100%

171.00%


192.95%


166.88%


贷款减值准备充足率

>100%

163.08%


166.27%


159.78%


拨备覆盖率

≥150%

1
74.33
%


201.90%


186.65%




注1:上述监管指标中,?#26102;?#20805;足指标、存贷款比例、不良贷款?#30465;?#21333;一客户贷款集中
?#21462;?#26368;大十家客户贷款集中?#21462;?#36151;款减值准备充足?#30465;?#25320;备覆盖率为按照监管口径根据经审
计的数据重新计算,流动?#21592;?#20363;、流动性覆盖?#30465;?#21333;一集团客户授信集中?#21462;?#20840;部关联
?#21462;?#32047;计外汇敞口头寸比例为上报监管部门合并口径数据,流动性缺口?#30465;?#19981;良资产?#30465;?br /> 正常类贷款迁徙?#30465;?#20851;注类贷款迁徙?#30465;?#27425;?#29420;?#36151;款迁徙?#30465;?#21487;疑类贷款迁徙?#30465;?#36164;产减
值准备充足率为上报监管部门母公司口径数据。


注2:核心一级?#26102;?#20805;足率=核心一级?#26102;?#20928;额/应用?#26102;?#24213;线之后的风险加权资产合计
×100%。


注3:一级?#26102;?#20805;足率=一级?#26102;?#20928;额/应用?#26102;?#24213;线之后的风险加权资产合计×100%。


注4:?#26102;?#20805;足率=?#26102;?#20928;额/应用?#26102;?#24213;线之后的风险加权资产合计×100%。


注5:流动?#21592;?#20363;=流动性资产/流动性负债×100%。流动性资产包括?#21512;?#37329;、黄金、
超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收
利息及其它应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的证券投?#30465;?#22312;国内外二级
市场上可随时变现的证券投资和其它一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

流动性负债包括:活期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的定期存款(不含财政性存
款)、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一
个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款和其它一个月内到期
的负债。


注6:存贷款比例=各项贷款总额/各项存款总额×100%。


注7:流动性缺口率=流动性缺口/90 天内到期表内外资产×100%。流动性缺口为 90
天内到期的表内外资产减去 90 天内到期的表内外负债的差额。该指标现为流动性风险监
测参考指标。


注8:流动性覆盖率=优质流动性资产/净资金流出×100%。


注9:不良资产率=不良信用风险资产/信用风险资产×100%。不良信用风险资产包括
不良贷款和其它分类为不良资产类别的资产,贷款以外的信用风险资产的分类标准将由银
监会另行制订。


注10:不良贷款率=不良贷款/各项贷款×100%。根据中国人民银行和中国银监会制订
的五级贷款分类制度,不良贷款指次?#29420;?#36151;款、可疑类贷款和损失类贷款。


注11:单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/?#26102;?#20928;额×100%。最大一家客户
贷款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家客户的各项贷款的总额。



注12:单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/?#26102;?#20928;额×100%。最大
一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。


注13:最大十家客户贷款集中度=最大十家客户贷款总额/?#26102;?#20928;额×100%。最大十家
客户贷款是指报告期末各项贷款余额最高的十家客户的各项贷款的总额。


注14:全部关联度=全部关联方授信总额/?#26102;?#20928;额×100%。关联方包括关联自然人、
法人或其它组织。关联方定义指《关联交易办法》中的相关定义。全部关联方授信总额是指
商业银行全部关联方的授信余额,扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存
单和国债金额。


注15:正常类贷款迁徒率=期初正常类贷款向下迁徒金额 / (期初正常类贷款余额-期初
正常类贷款期间减少金额)×100%。


注16:关注类贷款迁徒率=期初关注类贷款向下迁徒金额 / (期初关注类贷款余额-期初
关注类贷款期间减少金额)×100%。


注17:次?#29420;?#36151;款迁徒率=期初次?#29420;?#36151;款向下迁徒金额 / (期初次?#29420;?#36151;款余额-期初
次?#29420;?#36151;款期间减少金额)×100%。


注18:可疑类贷款迁徒率=期初可疑类贷款向下迁徒金额 / (期初可疑类贷款余额-期初
可疑类贷款期间减少金额)×100%。


注19:累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/?#26102;?#20928;额×100%。累计外汇敞口头
寸为银行汇率敏?#34892;?#22806;汇资产减去汇率敏?#34892;?#22806;汇负债的余额。


注20:资产减值准备充足率=信用风险资产实?#22987;?#25552;准备/信用风险资产应提准备×100%。


注21:贷款减值准备充足率=贷款实?#22987;?#25552;准备/实际应提准备×100%。


注22:拨备覆盖率=贷款损失准备/(次?#29420;?#36151;款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%。


注23:根据《中国银监会办公厅关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的
通知?#32602;?#38134;监办发[2016]82号),发行人在计算2017年12月31日及2016年12月31日的
不良贷款余额、不良贷款率及拨备覆盖率?#20445;?#23558;发行人在不良资产收益权转让中因持有部
分劣后级份额导致的继续涉入部分计入统计口径。截至2018年12月31日,上述不良资产
收益权转让交易中设立的信托计划已完成清算分配,发行人对分配所得的尚未结清的信贷
资产以净?#31561;?#36134;,而在计算2018年12月31日的不良贷款余额、不良贷款率及拨备覆盖率
?#20445;?#20026;与前期口径保持一致,发行人将上述信贷资产以债权的本金余额计入统计口径。并
适用于本招股书所有提及的2018年12月31日不良贷款余额、不良贷款率及拨备覆盖?#30465;?br />




3
、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营
状况


(1)2019年1-3月经营业绩情况分析

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了发行人的中期财务报表,包
括2019年3月31日合并及公司的资产负债表,截至2019年3月31日止3个月
期间的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附
注,并出具了《审阅报告?#32602;?#23433;永华明(2019)专?#20540;?1015205_B05号)。审
阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中


期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》
的规定编制。”

发行人财务报告审计截止日为2018年12月31日,发行人2019年1-3月主
要财务数据如下:

单位:千元

项目


2019

3

31



2018

12

31



资产总额


336,267,860


311,085,780


负债总额


311,796,453


286,499,435


所有者权益


24,471,407


24,586,345


项目


2019

1
-
3



2018

1
-
3



营业收入


2,473,480


1,786,948


营业利润


915,866


725,028


利润总额


910,767


768,594


净利润


737,386


657,075


归属于母公司股东的净利润


704,513


646,749




注:数据未经审计,但已经会计师事务所审阅。






发行人2019年1-3月扣除非经常?#36816;?#30410;后的归属于母公司股东的净利润数
据如下:

单位:千元

项目


2019

1
-
3



2018

1
-
3



扣除非经常?#36816;?#30410;后的归属于母公司
股东的净利润


702,808


613,337




注:数据未经审计。






发行人
2019

1
-
3
月的非经常?#36816;?#30410;主要数据如下:


单位:千元


项目


2019

1
-
3



2018

1
-
3



资产处置
损益


4,562


108


与资产相关的政府补助


288


288


与收益相关的政府补助


2,908


736


捐赠及赞助费


-
48


-
235


或有事项产生的损益


-


43,243


除上述各项之外的其他营业外收入和支出


-
5,051


558


非经常?#36816;?#30410;合计


2,659


44,698





所得税影响额


-
600


-
11,259


减:少数股东权益影响额(税后)


354


27


非经常?#36816;?#30410;净额


1,705


33,412




注:数据未经审计。





发行人
201
9

1
-
3
月营业收入为
24.73
亿元,上一年度同
期数为
17.87
亿
元,同比增长
38.42
%
;净利润为
7.37
亿元,上一年度同期数为
6.57
亿元,同比
增长
12.22
%
;归属于母公司股东的净利润为
7.05
亿元,上一年度同期数为
6.47
亿元,同比增长
8.93
%
;扣除非经常?#36816;?#30410;后归属于母公司股东的净利润为
7.03
亿元,上一年度同期数为
6.13
亿元,同比增长
14.59
%


发行人
经营业绩较去年
同期稳步提升。



截至
201
9

3
月末,
发行人
吸收存款总额为
2,178.58
亿元,较
201
8
年末增

251.83
亿元,增长
13.07
%
;发放贷款及垫款账面价值为
1
,
457
.
4
2
亿元,较
201
8
年末增加
85.14
亿元,增长
6.20
%
。截至
201
9

3
月末,
发行人
不良贷款率为
1.
58
%
,较
201
8
年末
下降
0.10
个百分点;拨备覆盖率为
200.79
%
,较
201
8
年末
上升
26.46
个百分点。



(2)2019年1-6月经营业绩预计

2019年1-6月,发行人预计营业收入区间为46.47亿元至50.97亿元,上一
年度同期数为37.15亿元,预计同比增幅区间在25.09%至37.20%;预计归属发
行人股东的净利润区间为13.80亿元至14.50亿元,上一年度同期数为12.95亿
元,预计同比增幅区间在6.56%至11.97%;预计扣除非经常?#36816;?#30410;后归属于母
公司股东的净利润区间为13.68亿元至14.38亿元,上一年度同期数为12.58亿
元,预计同比增幅区间在8.74%至14.31%。


上述2019年1-6月经营业绩预计是发行人于2019年6月30日之前作出的,
主要经营数据为初步测算结果,预计数不代表发行人最终可实现营业收入、归属
发行人普通股股东的净利润、扣除非经常?#36816;?#30410;后归属发行人普通股股东的净利
润,亦不构成发行人的盈利预测或承诺。


二、申请上市股票的发行情况

发行人本次发行前总股本为
3,000,000,000股,
采用网下向符合条件的投资



者询价配售和网上向持有深圳市场非限售
A
股股份市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式
进行,本次公开发行新股
333,333,334股,占发行后总股本的
比例为
10.
00
%
,本次发行
不进行老股转让,发行后总股本为
3,333,333,334股。



(一)本次发行的基本情况


1
、股票种类:人民币普通股(
A
股)


2
、每股面值:
人民币
1.00



3
、发行股数:
333,333,334股,
占公司发行后总股本的
10%


4
、发行价格:
7.86元/



5

发行
市盈率:
12.01倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算,其
中发行后每股收益按照发行人2018年经审计的扣除非经常?#36816;?#30410;前后孰低的归
属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)


6
、发行前每股净资产:
7.854
元(按
发行人
截至
2018

12

31
日经审计
的归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算)


发行后每股净资产:
7.840
元(按
发行人
截至
2018

12

31
日经审计的归
属于母公司股东权益加上本次募集资金净额后除以发行后总股本计算)


7
、市净率:
1.00
倍(按发行价格除以本次发行后每股净资产计算)


8
、发行方式:
采用网下向询价对象
配售和网上向符合资格的社会公众投资
者定价发行相结合的方?#20132;?#20013;国证监会认可的其他发行方式


本次发行网下最终发行数量为
33,332,834
股,占本次发行总量的
1
0.00
%

网上最终发行数量为
300,000,500
股,占本次发行总量的
9
0.00%
。回拨机制启动
后,网上发行最终中签率为
0.1309424821%
,?#34892;?#30003;购倍数为
763.69409
倍。网
上、网下投资者
放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量

9
53,393


包销金额为
7
,493,668.98


主承销商包销比例为
0
.286018
%




9
、发行对象:
符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户卡的自
然人、法人及其它机构(法律、法规禁?#26500;?#20080;者除外)


10
、承销方式:余额包销


11
、募集资金总额:
262,000.00
万元
,募集资金净额:
257,030.70
万元


12

本次发行费用总额为4,969.31万元,其中保荐、承销费用为3,460.38


万元,会计师费用为274.06万元,律师费用为386.79万元,发行?#20013;?#36153;用为178.27
万元,用于本次发行的信息披露费用为669.81万元。(注:本次发行费用均为
不含增值税金额)


(二)发行前股东所持股
份的流通限制和自愿锁定以及减持意向的承诺


1

股东关于股份锁定期及股份减持的承诺



1

第一大股东关于股份锁定期及股份减持的承诺


苏州国际发展集团有限公司
(以下简称“国发集团?#20445;?br /> 作为
发行人
的第一大
股东,承诺如下:




本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定?#32602;?#28145;圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起
36
个月
内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间
接持有的苏州银行首次公开
发行
A
股股票前已发行的股份,也不由苏州银行回购本公司直接或间接持有的
苏州银行首次公开发行
A
股股票前已发行的股份。




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市后
6
个月内连续
20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
6
个月期末收盘价低于发行价,
则本公司持有的苏州银行股票的锁定期限自动延长
6
个月。在延长的锁定期内,
本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的苏州银行首次公开发

A
股股票前已发行的股份,也不由苏州银行回购本公司直接或间接持有的苏
州银行首次公开发行
A
股股票前已发
行的股份。




本公司持有的苏州银行股票在锁定期满后
2
年内减持的,减持价格不低于
苏州银行首次公开发行
A
股股票时的发行价。




如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的,本公司承
诺违规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本公司未将违规减持所得
收益上缴苏州银行,则苏州银行有权扣留处置应付本公司现金分红中与本公司应
上缴苏州银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本公司应向苏
州银行上缴的违规减持所得收益。在上述承诺期间,如苏州银行发生?#19978;ⅰ?#36865;股、



?#26102;?#20844;积转增股本、配股等除权除息事项,则上述
发行价格亦作相应调整。”


(2)合计持股超过51%以上的股东(除国发集团外)关于股份锁定期的承


张家港市虹达运输有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司(以下简称“园
区经发?#20445;?#27874;司登股份有限公司、盛虹集团有限公司、江苏吴中集团有限公司、
苏州城市建设投资发展有限责任公司、江苏国泰国际集团有限公司、苏州海竞信
息科技集团有限公司、苏州市相城区江南化纤集团有限公司、苏州新浒投资发展
有限公司、苏州市宏利来服饰有限公司、江苏吴中教育投资有限公司、江苏永钢
集团有限公司、华芳集团有限公司、苏州三威企业集团有限公司和苏州市吴中区
东吴建筑有限责任公司作为累计持有发行人51%以上股份的股东(除国发集团
外),承诺如下:

“①本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定?#32602;?#28145;圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


②自苏州银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月
内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的苏州银行首次公开
发行A股股票前已发行的股份,也不由苏州银行回购本公司直接或间接持有的
苏州银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。


③如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的,本公司承
诺违规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本公司未将违规减持所得
收益上缴苏州银行,则苏州银行有权扣留处置应付本公司现金分红中与本公司应
上缴苏州银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本公司应向苏
州银行上缴的违规减持所得收益。”


(3)持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员及其近?#36164;?#20851;于股份锁
定期及股份减持的承诺

担任
发行人
董事、高级管理人员且持有
发行人
股份的张水?#23567;?#38065;锋、后斌承
诺如下:




本人将遵守中国证
监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定?#32602;?br />


深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起
36
个月
内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的苏州银行首次公开发行
A
股股票
前已发行的股份,也不由苏州银行回购本人持有的苏州银行首次公开发行
A

股票前已发行的股份。




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市后
6
个月内连续
20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
6
个月期末收盘价
低于发行价,
则本人持有的苏州银行股票的锁定期限自动延长
6
个月。




本人持有的苏州银行股票在锁定期满后
2
年内减持的,减持价格不低于苏
州银行首次公开发行
A
股股票时的发行价。




上述承诺的锁定期届满后,本人每年出售的股份不超过持股总数的
15%

5
年内出售的股份不超过持股总数的
50%





在上述承诺的锁定期届满后,本人在苏州银行任职期间,每年转让的股份
不超过本人持有的苏州银行股份总数的
25%
;离职后半年内,不转让本人持有的
苏州银行股份。如本人在任期届满前离职,则本人将在就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内,继续遵
守上述限制性规定。




如本?#23435;?#21453;上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的,本人承诺违
规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本?#23435;?#23558;违规减持所得收益上
苏州银行,则苏州银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴苏州银
行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本人应向苏州银行上缴的
违规减持所得收益。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行作出的上述承诺。

在上述承诺期间,如苏州银行发生?#19978;ⅰ?#36865;股、?#26102;?#20844;积转增股本、配股等除权
除息事项,则上述发行价格亦作相应调整。”


担任
发行人
监事且持有
发行人
股份的
朱文彪承诺如下:




本人将遵守中国证监会
《上市公司股东
、董监高减持股份的若干规
定?#32602;?#28145;圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事

监事
、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。





苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起
36
个月
内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的苏州银行首次公开发行
A
股股票
前已发行的股份,也不由苏州银行回购本人持有的苏州银行首次公开发行
A

股票前已发行的股份。




在上述承诺的锁定期届满后,本人每年出售的股份不超过持股总数的
15%

5
年内出
售的股份不超过持股总数的
50%





在上述承诺的锁定期届满后,本人在苏州银行任职期间,每年转让的股份
不超过本人持有的苏州银行股份总数的
25%
;离职后半年内,不转让本人持有的
苏州银行股份。如本人在任期届满前离职,则本人将在就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内,继续遵守上述限制性规定。




如本?#23435;?#21453;上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的,本人承诺违
规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本?#23435;?#23558;违规减持所得收益上
苏州银行,则苏州银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴苏州银
行的违规减持所得收益
金额相等的现金分红,用于抵偿本人应向苏州银行上缴的
违规减持所得收益。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行作出的上述承
诺。”


持有
发行人
股份且为
发行人
董事、高级管理人员近?#36164;?#30340;钱?#28165;?#25215;诺如下:




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起
36
个月
(以下简称“锁定期?#20445;?#20869;,本人不转让或者委托他人管理本人持有的苏州银行
首次公开发行
A
股股票前已发行的股份,也不由苏州银行回购本人持有的苏州
银行首次公开发行
A
股股票前已发行的股份。




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市后
6
个月内连续
20
个交
易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
6
个月期末收盘价低于发行价,
则本人持有的上述苏州银行股票的锁定期限自动延长
6
个月。




上述承诺的锁定期届满后,本人每年出售的股份不超过持股总数的
15%

5
年内出售的股份不超过持股总数的
50%





上述承诺的锁定期届满后,在本人的近?#36164;?#25285;任苏州银行董事或高级管理
人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的苏州银行股份总数的
25%
;在本人



的近?#36164;?#31163;职后半年内,不转让本人持有的苏州银行股份。




本人持有的苏州银行股票在锁定期满后
2
年内减持的,减持价格不低于苏
州银行首次公开发行
A
股股
票时的发行价。




本人持有的苏州银行股份出资来源真实合法,不存在信托持股、委托持股
或其他任何代?#22336;?#24335;持有苏州银行任何股份的情形;本人持有的苏州银行股份不
存在被冻结、质押或受到其他权利限制等影响或可能影响本人行使股东权利的情
形,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。




如本?#23435;?#21453;上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的,本人承诺违
规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本?#23435;?#23558;违规减持所得收益上
苏州银行,则苏州银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴苏州银
行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本
人应向苏州银行上缴的
违规减持所得收益。本人不因本人的近?#36164;?#32844;务变更、离职等原因而放弃履行所
作出的上述承诺。在上述承诺期间,如苏州银行发生?#19978;ⅰ?#36865;股、?#26102;?#20844;积金转
增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格亦作相应调整。”


持有
发行人
股份且为
发行人
监事近?#36164;?#30340;朱文荣承诺如下:




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起
36
个月
(以下简称“锁定期?#20445;?#20869;,本人不转让或者委托他人管理本人持有的苏州银行
首次公开发行
A
股股票前已发行的股份,也不由苏州银行回购本人持有的苏州
银行首次公开发行
A
股股票前已发行的
股份。




上述承诺的锁定期届满后,本人每年出售的股份不超过持股总数的
15%

5
年内出售的股份不超过持股总数的
50%





上述承诺的锁定期届满后,在本人的近?#36164;?#25285;任苏州银行监事期间,每年
转让的股份不超过本人持有的苏州银行股份总数的
25%
;在本人的近?#36164;?#31163;职后
半年内,不转让本人持有的苏州银行股份。




本人持有的苏州银行股份出资来源真实合法,不存在信托持股、委托持股
或其他任何代?#22336;?#24335;持有苏州银行任何股份的情形;本人持有的苏州银行股份不
存在被冻结、质押或受到其他权利限制等影响或可能影响本人行使股东权利的情
形,亦不存
在任何纠纷或潜在纠纷。





如本?#23435;?#21453;上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的,本人承诺违
规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本?#23435;?#23558;违规减持所得收益上
苏州银行,则苏州银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴苏州银
行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本人应向苏州银行上缴的
违规减持所得收益。本人不因本人的近?#36164;?#32844;务变更、离职等原因而放弃履行所
作出的上述承诺。在上述承诺期间,如苏州银行发生?#19978;ⅰ?#36865;股、?#26102;?#20844;积金转
增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格亦作相应调整。”



4

新增股
东关于股份锁定期的承诺


申报期间,新增股东
(不含
通过司法裁决方式受让内部职工股(超过
5
万股)
的股东
、通过继承的方式受让的股东

承诺如下:




苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起
36
个月
内,本人
/
本公司不转让或者委托他人管理本人
/
本公司直接或间接持有的苏州银
行首次公开发行
A
股股票前已发行的股份,也不由苏州银行回购本人
/
本公司持
有的苏州银行首次公开发行
A
股股票前已发行的股份。




本人
/
本公司持有的苏州银行股份出资来源真实合法,不存在信托持股、
委托持股或其他任何代?#22336;?#24335;持有苏州银行任何股份的情
形;本人
/
本公司持有
苏州银行股份不存在被冻结、质押或受到其他权利限制等影响或可能影响本人
/
本公司行使股东权利的情形,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。”


申报期间,通过司法裁决方式受让内部职工股(超过
5
万股)的股东尹云妹
承诺如下:


“自苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起,本人所
苏州银行股份转让锁定期不低于
3
年,持股锁定期满后,本人每年出售的股份
不超过持股总数的
15%

5
年内出售的股份不超过持股总数的
50%
。”



5

持有内部职工股超过
5
万股的个人关于股份锁定期及股份减持的承诺


根据《关于规范
金融企?#30340;?#37096;职工持股的通知?#32602;?#36130;金
[2010]97
号)的规定,
持有
发行人
内部职工股超过
5
万股的个人,承诺如下:


“自苏州银行首次公开发行的
A
股股票在证券交易所上市之日起,本人所
苏州银行股份转让锁定期不低于
3
年,持股锁定期满后,本人每年出售的股份



不超过持股总数的
15%

5
年内出售的股份不超过持股总数的
50%
。”


另有
6
人因无法取得联系等原因尚未签署该等承诺函。该等股东持股
766,254
股,占发行前总股本的
0.03%




2

关于持股意向及减持意向的承诺



1
)第一大股东关于持股意向及减持意向的承诺


国发集团


发行人
的第一大股东,承诺如下:




本公司将通过长期持有苏州银行股份,以实现和尽力确保本公司在苏州
银行的第一大股东地位。




本公司将按照法律、法规和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定?#32602;?br /> 以及证券交易所相关规则,真实、准确、完整、及时履行信息披?#20817;?#21153;。




下列情况下,本公司将不会减持苏州银行股份:


a.
苏州银行或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查
或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六
个月的;


b.
本公司因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满三
个月的;


c.
中国证监会规定的其他情形。




苏州银行首次公开发行
A
股股票并在证券交易所上市后,本公司将严
格遵守本公司所作出的关于所持苏州银行股份锁定期的承诺。承诺锁定期届满
后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件及证券监管规则且
不违背本公司已作出的承诺的情况下,本公司将根据资金需求、投资安?#35834;?#21508;方
面因素确定是否减持苏州银行股份。




苏州银行首次公开发行
A
股股票并在证券交易所上市后,如本公司确
定减持所持苏州银行股份的,将通过证券交易所大宗交易系?#22330;?#38598;中竞价交易系
统或协议转让等法律法规?#24066;?#30340;方
式进行。




如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的
15
个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,披露内容包括但不限于:
拟减持股份的数量、来?#30784;?#20943;持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本公司
在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过苏州银行



份总数的百分之一。




如本公司计划通过除证券交易所集中竞价交易之外的其他法律法规?#24066;?br /> 的方式进行减持,本公司将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知
苏州银行,由苏州银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披?#20817;?#21153;,自苏州
银行披露本公司减持意向之日起
3
个交易日后,本公司方可具体实施减持。




本公司通过大宗交易方式减持股份的,在任意连续九十个自然日内,减持
股份的总数不得超过苏州银行股份总数的百分之二。




本公司通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于
5%
,转让价格范围下限?#26085;?#22823;宗交易的规定执行(法律法规、部门规章及证券
交易所业务规则另有规定的除外)。如本公司通过协议转让方式减持股份,导致
本公司持有苏州银行股份小于
5%
的,本公司保证在减持后六个月内继续遵守上
述第六条的承诺。




本公司因司法强制执行、执行股权质押协
议、赠与、可交换债换股、股票
权益互换等减持苏州银行股份的,应当遵循上述承诺。



.
本公司减持通过证券交易所集中竞价交易买入的苏州银行股份,不受上
述承诺?#38469;!?



2

持股
5%
以上的股东(除
国发集团
外)关于持股意向及减持意向的承诺


张家港市虹达运输有限公司、
园区经发
作为持有
发行人
5%
以上股份的股东,
承诺如下:


“①本公司将长期持有苏州银行股份,保持所持股份稳定。



②本公司将按照法律、法规和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定?#32602;?br /> 以及证券交易所相关规则,真实、准确、完整、及时履行信息披?#20817;?#21153;。



③下列情况下,
本公司将不会减持苏州银行股份:


a.
苏州银行或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查
或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六
个月的;


b.
本公司因为违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的;


c.
中国证监会规定的其他情形。




④在苏州银行首次公开发行
A
股股票并在证券交易所上市后,本公司将严
格遵守本公司所作出的关于所持苏州银行股份锁定期的承诺。承诺锁定期届满
后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件及证券监管规则且
不违背本公司已作出的承诺的情
况下,本公司将根据资金需求、投资安?#35834;?#21508;方
面因素确定是否减持苏州银行股份。



⑤在苏州银行首次公开发行
A
股股票并在证券交易所上市后,如本公司确
定减持所持苏州银行股份的,将通过证券交易所大宗交易系?#22330;?#38598;中竞价交易系
统或协议转让等法律法规?#24066;?#30340;方式进行。



⑥如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的
15
个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,披露内容包括但不限于:
拟减持股份的数量、来?#30784;?#20943;持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本公司
在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不
得超过苏州银行
份总数的百分之一。



⑦如本公司计划通过除证券交易所集中竞价交易之外的其他法律法规?#24066;?br /> 的方式进行减持,本公司将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知
苏州银行,由苏州银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披?#20817;?#21153;,自苏州
银行披露本公司减持意向之日起
3
个交易日后,本公司方可具体实施减持。



⑧本公司通过大宗交易方式减持股份的,在任意连续九十个自然日内,减持
股份的总数不得超过苏州银行股份总数的百分之二。



⑨本公司通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于
5%
,转让价格范围下限?#26085;?br /> 大宗交易的规定执行(法律法规、部门规章及证券
交易所业务规则另有规定的除外)。如本公司通过协议转让方式减持股份,导致
本公司持有苏州银行股份小于
5%
的,本公司保证在减持后六个月内继续遵守上
述第六条的承诺。



⑩本公司因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票
权益互换等减持苏州银行股份的,应当遵循上述承诺。



.
本公司减持通过证券交易所集中竞价交易买入的苏州银行股份,不受上
述承诺?#38469;?br />





3

持股的董事、监事、高级管理人员关于持股意向及减持意向的承诺


担任
发行人
董事、监事、高级管理人员且持有
发行人

份的朱文彪、张水?#23567;?br /> 钱锋、后斌,承诺如下:


“①本人将按照法律、法规和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定?#32602;?br /> 以及证券交易所相关规则,真实、准确、完整、及时履行信息披?#20817;?#21153;。



②下列情况下,本人将不会减持苏州银行股份:


a.
本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关
立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;


b.
本人因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的;


c.
中国证监会规定的其他情形。



苏州银行存在下列情形之一的,自相关决定作出之日起至苏州
银行股票终
?#32929;?#24066;或者恢复上市前,本人及本人一致行动人不减持苏州银行股份:


a.
苏州银行因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;


b.
苏州银行因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依
法移送公安机关。



④如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的
15
个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案
并公告。减持计划内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来?#30784;?#20943;持时间区间、
方式、价格区间、减持原因。



每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间
区间内,本人应当在
减持数量过半或减持时间过半时披露减持进展情况。在减持时间期间内,苏州银
行发生高送转、并购重组等重大事项的,本人应当同步披露减持进展情况,并说
明本次减?#38047;?#21069;述重大事项的关联性。



减持计划实施完毕后,本人应当在两个交易日内向证券交易所报告,并予公
告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,应
当在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。



⑤本人因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权
益互换等减持苏州银行股份的,应当遵循上述承诺。”



三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的?#24471;?

发行人符合
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则

2018
年修订)

规定的上市条件:


(一)股票发行申请经中国
证监会
核准,并已完成公开发行;


(二)发行后,
发行人股本总额为
3,333,333,334元,不少于人民币
5,000
万元;


(三)本次
公开发行
新股
333,333,334股,占发行人
发行后总
股本的
比例为
10.00
%
,达到发行人股本总额的
10
%



(四)
发行人最近
3
年无重大违法行为,财务会?#31080;?#21578;无虚假记载;


(五)
深圳证券交易所要求的其他条件。



四、保荐机构是否存在可能影响公正履行职责情形的?#24471;?

1

保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况


截至
本上市保荐书
出具之日,招商证券或其控股股东、实际控制人、重要关
联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



截至
本上市保荐书
出具之日,东吴证券控股股东
国发集团
持有发行人
9.00%
股份、重要关联方
园区经发
持有发行人
5.40%
股份,除此之外,东吴证券及其他
重要关联方不存在持有发行人或其重要关联方股份的情况。



2

发行人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况



1

苏州银行或其重要关联方持有招商证券或其重要关联方股份的情况


由于招商证券
A
股上市公司,除可能存在的少量、正常的二级市场证券
投资外,截至
本上市保荐书
出具之日,苏州银行或其重要关联方不存在持有招商
证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。




2

苏州银行或其重要关联方持有东吴证券或其重要关联方股份的情况


由于东吴证券
A
股上市公司,除发行人第一大股东
国发集团
及其控制的
其他企业合计持有东吴证券
27.44
%
的股份
、持股
5%
以上的股东
园区经发
持有东



吴证券
0.25
%
的股份以及其他可能存在的少量、正常的二级市场证券投资外,截

本上市保荐书
出具之日,苏州银行或其重要关联方不存在持有东吴证券或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



3

保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况


截至
本上市保荐书
出具之日,招商证券

东吴证券的保荐代表人及其配偶,
董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。



4

保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东
、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况


截至
本上市保荐书
出具之日,除存贷款、承?#19968;?#31080;、保函、信用证?#26085;?#24120;的
商业银行业务外,保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与苏州银行
其重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。



5

保荐机构与发行人之间的其他关联关系


截至
本上市保荐书
出具之日,保荐机构与发行人之间不存在其他可能影响保
荐机构正常履行职责的情形。



经核查,整体上看,
截至
本上市保荐书
出具之日,
保荐机构不存在可能影响
公正履行保荐职责的情形

并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕
交易,
为自己或他人谋取利益。



五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一)本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,
已在证券发行保
荐书中作出如下承诺:


1
、保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对发行人及其主
要股东进行?#21496;?#32844;调查、审慎核查,同意推荐发行人证券发行上市,并据此出具
本上市保荐书



2
、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市
的相关规定;


3
、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性?#29575;?#25110;者重大遗漏;



4
、有充分理由确信发行人及其董事在申请文
件和信息披露资料中表达意见
的依据充分合理;


5
、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意
见不存在实?#24066;?#24046;异;


6
、保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披
露资料进行?#21496;?#32844;调查、审慎核查;


7
、发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏;


8
、对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国
证监会的规定和行业规范;


9
、自?#38468;?#21463;中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
管措施;


10
、因保荐机构为发行人首次
公开发行股票制作、出具的文件?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。



(二)本保荐机构承诺,
自愿按照《证券发行上市保荐
业务管理
办法》的规
定,自证券上市之日起?#20013;?#30563;导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务。



(三)本保荐机构承诺,
遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市
的规定,接受证券交易所的?#26376;?#31649;理。



六、对发行人?#20013;?#30563;导期间的工作安排

事项


安排


(一)?#20013;?#30563;导事项


在本次发

结束当年的剩余时间及以后
2
个完整会计年度内对发行
人进行?#20013;?#30563;导。



1
、督导发行
人?#34892;?br /> 执行并完善防止控
股股东、实际控制
人、其他关联方违规
占用发行人资源的
制度



1
)督导发行人?#34892;?#25191;行并进一步完善已有的防止大股东、其他关
联方违规占用发行人资源的制度;



2
)与发行人建立经常性沟通机制,及时了解发行人的重大事项,
?#20013;?#20851;注发行人上述制度的执行情况及履行信息披?#20817;?#21153;的情况。



2
、督导发行人?#34892;?br /> 执行并完善防止其



1
)督导发行人?#34892;?#25191;行并进一步完善已有的防止高管人员利用职
务之便损害发行人利益的内控制度;





董事、监事、高管人
员利用职务之便损
害发行人利益的内
控制度



2
)与发行人建立经常性沟通机制,
?#20013;?#20851;注发行人上述制度的执
行情况及履行信息披?#20817;?#21153;的情况。



3
、督导发行人?#34892;?br /> 执行并完?#31080;?#38556;关
联交易公?#24066;?#21644;合
规性的制度,并对关
联交易发表意见



1
)督导发行人?#34892;?#25191;行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管

办法
》等保障关联交易公?#24066;?#21644;合规性的制度,履行有关关联交易
的程序和
信息披露制度;



2
)督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况,
并对关联交易发表意见。



4
、督导发行人履行
信息披露的义务,审
阅信息披露文件及
向中国证监会、证券
交易所提交的其他
文件



1
)督导发行人严格按照《
上市公司信息披露
管理办法
》及《深圳
证券交易所股票上市规则》
、《
深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规
范运作指引(
2015
年修订)

等有

法律、法规及规范性文件的要求,
履行信息披?#20817;?#21153;;



2
)督导发行人在发生须进行信息披露的事件后,立即书面通知保
荐机构,并将相关资?#31232;?#20449;息披露文件及报送证监会、交易所的其他
文件

送保荐机构查阅。



5
、?#20013;?#20851;注发行人
募集资金的专户存


实施
等承诺事项



1
)保荐机构将
定期
派人了解发行人的募集资金使用情况;



2
)如发行人欲改变募集资金使用方案,本保荐机构将督导发行人
履行相应审批程序和信息披?#20817;?#21153;




6
、?#20013;?#20851;注发行人
为他人提供担保等
事项,并发表意见



1
)督导发行人执行
相关对外提供担保的规定
,规范对外担保行为;



2
)?#20013;?#20851;注发行?#23435;?#20182;人提供担保等事项







(二)保荐协议对保
荐机构的权利、履行
?#20013;?#30563;导职责的其
他主要约定



1
)督导发行人及其董事、监事和高级管理人员遵守交易所股票上
市规则的相关规定,履行其向交易所作出的各项承诺;



2
)督导发行人建立健全公司治理制度,包括股东大会、董事会、
监事会的职责与议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规
范,并督发行人?#34892;?#25191;行。



(三)发行人和其他
中介
机构配合保荐
机构履行保荐职责
的相关约定


发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作,并督促其聘请的其
他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。



(四)其他安排










七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

1
、联合保荐机构(主承销商)


名称:招商证券股份有限公司

法定代表人:霍达

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号


保荐代表人?#20309;?#31435;华、王玲玲

联系电话:0755-8294 3666


真:
0755
-
8308
1361


2
、联合保荐机构(主承销商)


名称:东吴证券股份有限公司

法定代表人:范力

住所:苏州工业园区星阳街5号

保荐代表人:施进、尤剑

联系电话:0512-6293 8558

传 真:0512-6293 8500

八、保荐机构认为应当?#24471;?#30340;其他事项

保荐
机构
特别提醒投资者认真阅读招股?#24471;?#20070;“第四节
风险因素?#20445;?#27880;意与
发行人
业务
经营
有关的风险、与我国银行业有关的风险以及其他投资者需关注的
风险。



九、保荐机构?#21592;?#27425;股票上市的推荐结论

本保荐机构
认为
,苏州
银行股份有限公司
申请其股票上市符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则

2018
年修订

》等有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

保荐机

愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。



请予批准。



(以下无正文)









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