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38股獲買入評級 最新:錦江酒店

時間:2019年09月10日 19:50:39 中財網
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【19:47 錦江酒店(600754):開店加速中高端占比提升支撐公司業績增長】

  9月10日給予錦江酒店(600754)買入評級。

  盈利預測及評級:受宏觀經濟影響,酒店行業RevPAR 高速增長期已經結束,因此該機構調整了對公司未來4 年RevPAR增速的預測,調整后2019~2022 年分別為-5%/-5%/0/0(原假設為5%/5%0/-10%);同時調整了未來兩年公司房間數的預測?;赗evPAR 和房間數的調整,該機構下調了公司盈利預測,該機構預計公司19/20/21 年將實現營業收入150/154/150億元,實現歸母凈利潤10.8/11.3/13.1 億元,對應攤薄EPS 分別為1.13/1.18/1.37 元/股。公司估值目前仍具有一定吸引力,維持“買入”評級。

  風險因素:宏觀經濟周期性波動與行業增速不達預期的風險(包括政策性風險)、通貨膨脹風險、行業競爭風險、加盟店風險、匯率風險,以及其它不可抗力因素。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、27次增持評級、11次強烈推薦-A評級、5次中性評級、5次推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次HOLD評級。



【18:12 長城汽車(601633)8月銷量數據點評:銷量領先行業 業績拐點將至】

  9月10日給予長城汽車(601633)買入評級。

  投資建議:預計公司2019-21 年的EPS 為0.47/0.64/0.79 元,對應PE 為17.8/13.1/10.6x,公司目前處于盈利低點,參考公司過去5年PB 水平給予公司2.3x PB 估值,對應目標價12.97 元,維持 “買入”評級。

  風險提示:經濟不景氣導致乘用車銷量低于預期;自主品牌SUV 市占率下滑;新能源車銷量低于預期。

  該股最近6個月獲得機構65次買入評級、33次推薦評級、26次增持評級、11次中性評級、9次買入-B評級、5次審慎增持評級、4次優于大市評級、3次審慎推薦-A評級、3次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次Outperform評級。


【17:52 木林森(002745):19H2下游需求回暖 LEDVANCE整合效果逐步顯現】

  9月10日給予木 林 森(002745)買入評級。

  風險提示:LED 下游需求持續不振。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級。


【17:52 大秦鐵路(601006):8月受港口及臺風影響 日均運量110萬噸】

  9月10日給予大秦鐵路(601006)買入評級。

  全年整體風險可控?;谝陨先募径确治?,看整個下半年運量雖有少許風險,但整體看風險因素帶來的影響也在預期可控范圍內?;谝陨隙嘁蛩乜紤],該機構預計全年運量或在4.40-4.43 億噸范圍內,同比減少800-1100 萬噸。但對于大秦線運輸來看,公司跨年度運量已脫離相關性,長看未來3-5 年,在“煤源地向三西集中”及“公轉鐵”大環境下,大秦線基于成本優勢,運量長期有望高位維穩。

  維持盈利預測,維持“買入”評級。維持此前盈利預測,預計2019-2021 年歸母凈利潤分別138.98 億元、146.37 億元、151.16 億元。從投資角度看,大秦鐵路在投資風格屬股息防守標的,該機構認為應著眼長周期,19 年因多因素沖擊運量較去年回落,但長周期看大秦線運量將維持高位穩健,同時近期股價回調,若根據9 月9 日收盤價,若公司2018 年的現金分紅比率50%來看,19/20 年股息分別5.9%、6.2%,當前位置具有股息防守價值,維持“買入”評級。

  風險提示:經濟下滑,帶來煤炭運輸業務不及預期;蒙華鐵路開通短期沖擊。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、2次強推評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【17:52 奧瑞金(002701):三片罐有望再發力 二片罐改善彈性大】

  9月10日給予奧 瑞 金(002701)買入評級。

  盈利預測和評級:該機構預計公司2019-2021 年的凈利潤分別為8.61 億元、10.32 億元和11.43 億元,EPS 分別為0.37 元、0.44 元、0.49 元,9 月9日收盤價對應的PE 為13.7 倍、11.4 倍和10.3 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:軟飲料銷量下行的風險、大客戶糾紛影響三片罐業務、二片罐價格繼續下行的風險、鍍錫板和鋁錠價格上升的風險、應收賬款出現壞賬的風險
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次強烈推薦-A評級、4次增持評級、2次中性評級、2次推薦評級。


【17:52 福能股份(600483):核電資產注入方案落地 優價增厚業績】

  9月10日給予福能股份(600483)買入評級。

  維持盈利預測,給予“買入”評級
  風險提示:新項目進展不及預期;電價/煤價不及預期;氣電政策不及預期。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、16次增持評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次Outperform評級。


【17:52 大華股份(002236)深度報告:好風憑借力 安防巨頭揚帆再出發】

  9月10日給予大華股份(002236)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:宏觀經濟疲弱導致需求釋放不及預期,雪亮工程等政策落地進度低于預期,海外市場拓展進度不及預期,核心零部件供應風險,行業競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級。


【14:47 迪馬股份(600565):受益區域相對景氣度 地產及工業協同發展】

  9月10日給予迪馬股份(600565)買入評級。

  風險提示:房地產行業資金面持續緊張有影響公司項目拓展的可能,公司銷售和回款有不及預期的可能,建筑工程板塊業務有不及預期的可能。

  該股最近6個月獲得機構2次謹慎增持評級、2次買入評級。


【14:27 萬潤股份(002643)公司研究:OLED成品材料突破在即 環保材料迎來高增長】

  9月10日給予萬潤股份(002643)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為5.24/6.85/8.64億元,同比分別增長18.0%/30.6%/26.2%,折合EPS 分別為0.58/0.75/0.95元,對應三年PE 分別為23.0/17.6/13.9,首次覆蓋,給予買入評級投資評級。

  風險提示:OLED 市場競爭加劇、沸石需求增速不及預期、匯率風險。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、16次增持評級、9次推薦評級、6次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【14:27 捷佳偉創(300724):光伏設備領軍前行 技術升級使命光榮】

  9月10日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:光伏行業發展不及預期;HIT 技術國產化進度不及預期;新技術路線發生重大變化。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、18次增持評級、4次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【14:17 長電科技(600584)公司點評:管理層結構改善扭虧有望堅定推薦】

  9月10日給予長電科技(600584)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.13,0.45,0.68元/股,維持“買入”評級。

  風險提示:星科金朋整合不及預期;未來5G 技術推進不及預期;整個半導體行業不景氣導致需求下降;公司募投項目投產不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級、2次中性評級。


【14:16 鵬鼎控股(002938)動態研究:旺季臨近 FPC龍頭有望交出亮眼答卷】

  9月10日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。

  盈利預測和投資評級:首次覆蓋,給予買入評級。得益于母公司鴻海的依托關系,公司是國際重要客戶FPC 和SLP 的主力供應商,在當前趨勢下,FPC 與SLP 在手機中的單機價值與用量仍然在不斷提升,而國際重要客戶的示范效應將使公司在國內一線品牌廠商的開拓中事半功倍。如當前受限于成本約束的國內品牌也開始逐步采用FPC 和SLP,公司業績有望實現再進階,預計公司2019-2021 年分別實現凈利潤30.56 億、34.94 億和40.13 億元,當前股價對應PE29.41、25.72 和22.40 倍,鑒于公司在全球PCB 行業中的地位,首次覆蓋,給予買入評級。

  風險提示:(1)A 客戶產品中FPC 單機價值量提升和出貨量情況不及預期;(2)國內一線品牌廠商導入SLP 的進度不及預期;(3)公司IPO 項目建設進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。


【14:12 長江證券(000783):自營、投行拉動業績 經紀市占率持續提升】

  9月10日給予長江證券(000783)買入評級。

  盈利預測及評級:該機構預測長江證券2019 年、2020 年和2021 年分別實現營業收入61.73 億元、64.94 億元和71.53 億元;歸屬于母公司凈利潤分別為15.53 億元、19.40 億元和22.94 億元,對應每股攤薄收益分別為0.28 元、0.35 元和0.41 元,維持公司“增持”評級。

  風險因素:交易量下跌和自營業務大幅波動,準入門檻降低,政策不達預期。

  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、3次中性評級、1次買入評級、1次優于大市評級。


【14:12 長城汽車(601633):8月銷量維持增長 出口表現依舊強勢】

  9月10日給予長城汽車(601633)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.49/0.72/0.90 元,未來三年公司業績復合增長率為16.4%,維持“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行;汽車行業產銷不及預期;新車上市進度慢;海外經營風險。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、33次推薦評級、26次增持評級、11次中性評級、9次買入-B評級、4次優于大市評級、4次審慎增持評級、3次審慎推薦-A評級、3次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次Outperform評級。


【14:12 平治信息(300571)中報點評:中報雙主業驅動 并表兆能進軍智慧家庭業務】

  9月10日給予平治信息(300571)買入評級。

  投資建議:考慮到下半年兆能訂單有望逐步確認收入,閱讀業務去年18Q4基數較低,該機構認為公司下半年收入利潤增長有望加速,不考慮公司增發募集資金的影響,預計公司2019-2021 年分別實現歸母凈利潤2.69 億元、3.04 億和3.47 億元,當前股價對應PE 估值約為24.1X、21.3X 和18.7X。

  風險提示:內容監管風險,訂單不能落實到收入的風險,應收賬款壞賬風險等。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【14:07 中環股份(002129)事項點評:硅片龍頭持續成長 技術引領有望穿越周期】

  9月10日給予中環股份(002129)買入評級。

  盈利預測及評級:該機構預計公司2019-2021 年實現營收180.11、243.60 和309.95 億元,同比增長30.93%、35.25%和27.24%,歸屬于母公司股東凈利潤11.48、17.20 和22.34 億元,同比增長81.61%、49.77%和29.94%,攤薄EPS 分別為0.41、0.62 和0.80 元,以9 月6 日收盤價計算,2019-2021 年對應PE 為28x、19x 和15x。公司目前已成長為光伏單晶硅片龍頭,持續擴產進一步鞏固競爭優勢,同時發布變革性新品推動行業技術進步;半導體大尺寸硅片加速進口替代,未來將逐步放量,基于此,該機構維持對公司“買入”評級。

  風險因素:光伏行業支持政策變化風險;新增產能建設不及預期風險;海外市場需求不及預期風險;市場競爭加劇風險;大尺寸半導體硅片客戶開拓不及預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構22次增持評級、15次買入評級、11次強推評級、7次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次審慎推薦-A評級、2次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【14:07 長城汽車(601633):難能可貴 8月銷量繼續逆勢超越行業(太平洋汽車2019年戰略推薦)】

  9月10日給予長城汽車(601633)買入評級。

  投資建議:8 月銷量繼續逆勢超越行業,當前乘用車復蘇預期不斷增強時,公司前8 月銷量高增長之后,市占率逆勢提升,三季度單季盈利增速可期!太平洋汽車持續戰略推薦長城汽車,該機構預計公司 19 年/20 年歸母凈利潤分別 為 45 億元/55 億,維持“買入”評級。

  風險提示:汽車行業銷量低于預期,降價促銷幅度大于預期
  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、33次推薦評級、26次增持評級、11次中性評級、9次買入-B評級、4次優于大市評級、4次審慎增持評級、3次審慎推薦-A評級、3次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次Outperform評級。


【14:07 祁連山(600720)深度報告:東風吹不盡 重振玉關情】

  9月10日給予祁 連 山(600720)買入評級。

  風險提示:宏觀經濟失速;區域重大項目落實不及預期;供給端超預期增加
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、17次增持評級、4次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


【14:07 鵬鼎控股(002938)投資價值分析報告-日系替代提份額 5G新機拓市場】

  9月10日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。

  風險因素:A 客戶銷量疲弱、PCB 升級放緩、天線方案變更、行業競爭加劇等。

  投資建議:公司為全球第一大PCB 生產商及A 客戶核心PCB 供應商,未來有望持續受益5G 繼續成長, 該機構上調公司2019/20/21 年EPS 預測為1.32/1.57/1.87(原預測為1.3/1.45/1.56 元),考慮龍頭溢價,給予公司2019年38 倍PE,對應目標價50.16 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。


【14:02 雅克科技(002409)事件點評:LNG用保溫板材再獲滬東造船大單 半導體材料國產化先行者】

  9月10日給予雅克科技(002409)買入評級。

  風險提示:產品拓展低于預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級。



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