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機構強烈推薦8只個股-更新中

時間:2019年09月10日 20:20:12 中財網
【20:19 萬華化學(600309):萬華BC公司能否兌現業績承諾?】

  9月10日給予萬華化學(600309)強烈推薦評級。

  盈利預測::該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為122.04、148.74、171.25 億元,EPS 分別為3.89、4.74、5.45,對應PE 分別為12、10、9,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示::MDI 價格大幅波動風險,項目投產進度不及預期風險;并購項目未能達到承諾業績的風險;油價大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構71次買入評級、21次增持評級、8次強烈推薦評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次Buy評級、1次中性評級。



【18:12 國聯股份(603613)深度研究報告:產業互聯網領軍 高增長持續可期】

  9月10日給予國聯股份(603613)強推評級。

  投資建議:該機構維持預測公司2019-2021 年歸母凈利潤為1.44 億、2.18 億、3.27 億元,對應PE 為62 倍、41 倍、29 倍,參考上海鋼聯、生意寶可比公司平均估值,同時考慮公司業務增速快,滲透率的提升以及品類擴張有望給公司帶來更大市場空間,給予公司一定估值溢價,綜合給予公司2020 年1.1 倍PEG,目標市值為120 億元,上調目標價至85.1 元,維持“強推”評級。

  風險提示:市場競爭加??;新品類拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次強推評級、1次審慎增持評級、1次增持評級。


【16:17 中國聯通(600050):5G全面推進共建共享 節約資本開支 5G網絡建設提速】

  9月10日給予中國聯通(600050)強烈推薦-A評級。

  風險提示:混改整合進度不及預期、運營商市場競爭加劇、5G 投資不及預期
  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、19次買入評級、6次中性評級、5次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、3次謹慎增持評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級。


【14:27 衛士通(002268):國產自主和等保2.0驅動公司安全手機業務爆發】

  9月10日給予衛 士 通(002268)強烈推薦評級。

  盈利預測:公司是網絡安全國家隊,新增電信業務,進軍專網運營;安全手機與中國移動合作,受益于等保2.0 中移動互聯網安全需求,且跟隨辦公信息化國產自主大趨勢,相關密碼機隨之替換,移動政務安全市場也有望打開。公司基于衛士通云平臺密碼應用,開展衛士云安全服務,建立云密碼服務的業務模式,結合自身優勢,發力云數據安全服務領域,推廣以網站防護系列服務為基礎的云安全服務。隨著人民幣國際化,以及未來即將推出的數字貨幣,相關金融數據傳輸需求快速增長。衛士通推出出口型加密機,有效保障我國海外資產數據安全。該機構預測公司2019 年~2021 年凈利潤分別為4.23 億、7.05 億和8.93 億,EPS 分別為0.50 元、0.84 元和1.07 元,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:等保2.0 推動不達預期,辦公信息化國產自主業務不達預期。

  該股最近6個月獲得機構9次強烈推薦評級、3次買入評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次謹慎增持評級。


【14:27 伊利股份(600887):順勢而為調整激勵方案 長遠規劃初心未改】

  9月10日給予伊利股份(600887)強烈推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:基于此次限制性股票激勵計劃的修訂,該機構維持公司收入保持較快增長的預期,預計19-21 年營收分別為925.17、1069.75、1244.40 億元,同比增長16.30%、15.63%、16.33%??紤]到攤銷費用的減少,稍上調盈利預期,19-21 年凈利潤分別為71.06、75.76、87.24 億元,同比增長10.14%、6.61%、15.16%,對應EPS 分別為1.16、1.24、1.43 元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為25、23 和20 倍,該機構依然看好長期公司價值提升,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:食品安全問題,行業格局發生重大變化,公司新品放量不及預期
  該股最近6個月獲得機構102次買入評級、24次推薦評級、15次增持評級、12次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、6次強推評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次Outperform評級、1次優于大市評級。


【10:47 中航飛機(000768)重大事項點評:民機市場穩步開拓 大飛機龍頭前景可期】

  9月10日給予中航飛機(000768)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測分別為6.77 億元、8.15 億元和10.1 億元,對應EPS 分別為0.24 元、0.29 元和0.36元,維持目標價格21 元,維持“強推”評級。

  風險提示:裝備列裝速度低于預期、改革進程低于預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、13次增持評級、7次強烈推薦評級、6次中性評級、4次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【07:57 招商蛇口(001979)8月銷售數據點評:銷售繼續高增 拿地相對積極】

  9月10日給予招商蛇口(001979)強推評級。

  投資建議:銷售繼續高增,拿地相對積極,維持“強推”評級招商蛇口在重組后多維度積極變革,管理改革、提升周轉、加速整合;公司坐擁一二線優質土儲,尤其粵港澳大灣區資源儲備含金量極高;具備“市場化+非市場化”強大拿地優勢。此外,伴隨粵港澳大灣區規劃重磅出臺,公司作為大灣區核心標的,資產價值望進一步大幅提升。該機構維持公司19-21 年每股收益2.32、2.78、3.34 元,目前現價對應19-20 年PE 為8.7、7.3 倍、較每股NAV35.20元折價43%,基于公司作為行業龍頭有望受益于行業集中度提升、強一二線&大灣區布局賦予未來更大銷售彈性,維持目標價26.4 元,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產市場調控政策超預期收緊以及行業資金超預期收緊。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、28次增持評級、12次推薦評級、8次強推評級、7次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級。


【07:51 首開股份(600376)8月銷售數據點評:銷售穩定增長 高股息具備吸引力】

  9月10日給予首開股份(600376)強推評級。

  投資建議:銷售穩定增長,高股息具備吸引力,維持“強推”評級公司作為北京市屬國資房企,在北京國改加快背景下,依靠較為豐富的激勵計劃經驗及京內國資整合中的顯著優勢,料將是京國改重要標的;公司自2007年重組上市之后積極變革,深耕北京、并積極京外擴張,推動銷售快增,成為國內首家千億地方國資房企;目前公司布局以強一二線為主,并屬北京土儲之王,一二線成交復蘇賦予其較強銷售彈性。近期大股東首開集團計劃增持公司總股份的1-2%,充分彰顯對當前價值認可及未來信心。該機構維持公司19-21年每股收益1.55、1.79、2.05 元,對應19/20PE 為5.3/4.6 倍,NAV 折價達59%,18A/19E 股息率高達4.9%和7.6%,維持目標價12.67 元,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產市場調控政策超預期收緊以及行業資金超預期收緊。

  該股最近6個月獲得機構16次中性評級、13次買入評級、10次強推評級、7次推薦評級、3次增持評級。


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