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29股获买入评级 最新:奥飞数据

时间:2019年09月11日 22:00:12 中财网
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【21:56 奥飞数据(300738):机柜规模先到八千】

  9月11日给予奥飞数据(300738)买入评级。

  盈利预测:预计公司2019~2021 年营业收入分别为8.89 亿元、8.70亿元、13.34 亿元。归母净利润分别为1.33 亿元、1.74 亿元、2.81亿元。对应当前股价PE 分别为27.92、21.40、13.21 倍,给予“买入”评级,六个月目标价45.2 元,对应市值53.2 亿元,股价成长空间43%。

  风险提示:系统性风险,机柜规模拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【20:31 周大生(002867):“自营+加盟”加速渠道拓张 市场份额?#20013;?#22686;加】

  9月11日给予周 大 生(002867)买入评级。

  盈利预测与估值:公司是中国中高端钻石珠宝领先品牌,品牌价值攀升至500.18 亿,“自营+加盟”模式加速渠道拓张,中国黄金珠宝行?#21040;?#20837;市场集中度提升的阶段,公司市场份额将?#20013;?#25193;张。综合预计19-20 年归母净利分别为10.42/13.05亿元,当前股价对应 PE 分别为16、12X,维持买入评级。

  风险提示:金价、钻石价格波动,渠道拓展不顺利。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、23次增持评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【20:31 水星家纺(603365)?#21512;?#19979;稳健增长 线上Q2强势回暖 扣非增速环比反转向上】

  9月11日给予水星家纺(603365)买入评级。

  投?#24335;?#35758;:整体家纺行业上半年依旧稳健增长,公司表现继续优于行业大盘,品牌竞争力?#20013;?#22686;强。线下保持稳健,巩固三四线城市?#25856;疲?#24215;铺质量不断提升,预计全年能够实现双位数增长;线上业务经历调整期后,Q2 见成效,迅速反弹,体?#33267;?#22909;韧性,下半年在线上大促活动助力下,?#19968;?#25968;下降,有望延续高增态势,值得期待。公司将继续开发极致大单品,抓紧年轻消费者需求,并将重点开发定位极致性价比?#27597;?#29260;百丽丝,与定位中高端的水星主品牌差异化布局。另外公司稳定分红,并拟回购股份用于股权激励或员工持股计划,发展信心充足。该机构预计2019、2020 年归母净利润为 3.36、3.95 亿元,EPS 为1.26、1.48 元/股,对应PE 分别为14、12 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:原材?#38505;?#20215;;宏观经济影响消费节奏;线上主平台流量红利见顶等。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、7次买入评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【20:17 伊利股份(600887)公司点评:提高股权激励业绩条件 关注伊利长期投资价值】

  9月11日给予伊利股份(600887)买入评级。

  盈利预测?#28023;?#32771;虑到行业竞争激烈,上游奶源价格波动,集中度?#20013;?#25552;升,该机构维持公司营业收入预测,19-21 年收入为908、1,017、1,109 亿元;暂不考虑股权激励?#24310;?#25674;销,19-21 年净利润为71.5、82.4、94.7 亿,19-21 年EPS 分别为1.17、1.35、1.55 元。考虑到上游供给紧张,龙头业绩弹性更强,市场份额?#20013;?#25552;升,该机构给予20 年30 倍市盈率,目标价为40.5 元。

  风险提示:国际化不及预期,食品安全问题,拓品类不及预期
  该股最近6个月获得机构99次买入评级、24次推荐评级、15次增持评级、13次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、6次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。


【20:07 华域汽车(600741):行业之锚 集智一身】

  9月11日给予华域汽车(600741)买入评级。

  风险提示:汽车行业销量低于预期;
  该股最近6个月获得机构69次买入评级、20次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【19:07 新奥股份(600803):强周期影响估值 重组后盈利大增 成为A股首家全国性?#35745;?#20844;司】

  9月11日给予新奥股份(600803)买入评级。

  4.盈利预测及评级
  风险提示:重组方案及进度不及预期;宏观经济不及预期;煤炭、甲醇等能源价格大幅波动;汇率波动
  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。


【18:46 弘信电子(300657.SZ)公司研究:定增带来产能扩张 股权激励彰显自信】

  9月11日给予弘信电子(300657)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级。


【18:27 大悦城(000031)公司深度研究:持有开发双?#26234;?#21160; 轻重并举价值典范】

  9月11日给予大 悦 城(000031)买入评级。

  投?#24335;?#35758;:公司目前持有10 个大悦城项目,预计公司年均可出租面积增长在10-15 万?#38454;?#21491;,随已开业项目的稳定运营,租金收入有望逐渐提升,同时公司开启管理输出、通过基金持有等轻资产模式,加快持?#34892;?#29289;业周转运营。销售业务方面公司加快结算,结算毛利?#31034;?#22791;提升空间,且销售加快、拿地具备?#25856;疲中?#28145;耕一二线城市;并表后公司资产增厚、偿债能力提升、融资成本下降,但也应当注意并表对投?#24066;?#25151;地产计量方式改变对损益带来的影响。基于以上观点,该机构将公司19\20 年归母净利润分别由28.04\37.58 亿分别调整为27.1\31.9 亿,对应EPS 分别由0.65\0.83 元调整为0.69\0.81 元,参考可比公司一致性预期,该机构给予公司2019 年12 倍PE,对应目标价位8.28 元,维持“买入”评级。

  风险提示:市场调控超预期,公司销售不及预期,资产价格大幅下跌,基金运营不及预期
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级。


【17:42 云图控股(002539):从产品到产业链 业务优化迎业绩拐点】

  9月11日给予云图控股(002539)买入评级。

  风险提示:产品价格下跌风险;环保政策的不确定性,需求下滑风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【16:47 仙琚制药(002332):甾体原料药-制剂一体化龙头 核心制剂高增长优化业务结构】

  9月11日给予仙琚制药(002332)买入评级。

  财务预测与投?#24335;?#35758;
  风险提示:制剂业务销售不达预期;原料药价格出现波动;原料药业务不达预
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:42 新奥股份(600803)公司快报:公司购买新奥能源资产点评】

  9月11日给予新奥股份(600803)买入-A评级。

  投?#24335;?#35758;:在不考虑新奥能源合并情况下,该机构预计2019-2021 年EPS 分别为1.04、1.32、1.35 元/股,对应净利润为12.79、16.27、16.6 亿元,根据wind 一致预期2019-2021 年新奥能源业绩分别为47.2、53.98、63.29 亿元。假如本次收购完成,按32.81%股权合并新奥能源后的业绩为25.65、31.35、34.74 亿元。

  风险提示:宏观经济周期波动、行业定价机制变化、特许经营权及经营资质取消或到期无法延续、安全经营、自然灾害、未披露事项不确定风险等。

  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。


【16:42 新奥股份(600803)重大资产重组点评:提估值+资产注入预期 看好长期一体化发展】

  9月11日给予新奥股份(600803)买入评级。

  盈利预测:维持2019-2021 年归母净利润为15.98/15.88/17.34 亿元,对应PE 分别为7/7/7 倍,调高至“买入”评级。

  风险提示:资产重组不及预期
  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。


【14:31 新潮能源(600777)跟踪报告:页岩资产?#25856;?#20984;显 风险管控稳步推进】

  9月11日给予新潮能源(600777)买入评级。

  风险因素:行业:国际油价大幅波动的风险;中美贸易冲突导致的汇率波动风险。公司:页岩?#25512;?#20135;量不及预期的风险;套保工具公允价值大幅波动的风险;公司前管理层任期内积累的风险事项尚未完全披露;公司控制权发生变化的风险。

  投?#24335;?#35758;:由于国际油价预期下调,因此下调公司2019-21 年营收、净利润预期,但预计公司业绩仍将?#20013;?#22686;长。2019 年无涉诉事项减值计提拖累,预计公司净利润将大幅增长。预计2019-21 年归属上市公司股东的净利润为11/13/15 亿元(原预测为15.6/17.9/19.4 亿元),对应EPS 预测分别为0.17/0.20/0.23 元,当前股价对应PE 分别为13/11/9 倍。在此基础上,该机构按照2020 年15 倍PE、1.2 倍PB 估值(取均值),给予公司目标价3.00 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【13:37 中国联通(600050):共建共享节?#30002;时?#24320;支 混改驱动经营业绩?#20013;?#25913;善】

  9月11日给予中国联通(600050)买入评级。

  投?#24335;?#35758;:估值低估,核心推荐
  投?#24335;?#35758;:维持通信行业核心推荐。5G 共建带来长期?#26102;?#24320;支节省,该机构维持中国联通2019-2021 年EPS 分别0.20、0.26 和0.36 元。在估值方面,部分优质海外运营商PB 水平高于2.0x,中国联通历史3G 和4G 高点PB 均超过2.0x,目前联通PB 约1.1x,显著低估。长期看好公司通过业务转型+公司治理结构优化推动业绩?#20013;?#25104;长,维持“买入”评级。

  风险因素。移动业务竞争加剧的风险,降费政策影响超预期的风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、20次增持评级、6次中性评级、6次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【13:27 九州通(600998):医改带来巨大机遇 加速扩大基层和院外市场份额】

  9月11日给予九 州 通(600998)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预测公司19-21 年的收入分别为1026、1221、1463 亿元,分别增长17.8%、19.0%、19.8%,归母净利润分别为16.9、20.9、26.1 亿元,分别增长26%、24%、25%,对应PE 分别为15 倍、12 倍、10 倍。该机构对公司批发、零售、工业三个板块进行分部估值,预计公司20 年的合理市值约为320 亿元,对应目标股价为17 元,与当前股价相比有23%的?#38505;?#31354;间,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:政策执行不及预期,政策变化超预期,子公司管理整合不及预期,终端回款周期延长,融资利率提升
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次中性评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。


【12:12 周大生(002867.SZ)首次覆盖:定位低线城市的大众珠宝龙头 成长性?#25856;?#39046;先同业】

  9月11日给予周 大 生(002867)买入评级。

  投?#24335;?#35758;:该机构认为周大生作为钻石镶嵌龙头在新店、同店高增长的双?#26234;?#21160;下,中长期核心竞争?#25856;?#31361;出。预计19-21 年净利年复合增长超20%,19/20/21 的EPS 分别为1.41/1.71/2.01 元。考虑同业平均估值,给予19年PE20 倍的目标估值,目标价为28.20 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:新店扩张不及预期、同店增速低于预期、原材料价格?#38505;?#30340;风险。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、23次增持评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【11:41 亿纬锂能(300014):聚焦“锂电池” 雾化“芯”增量】

  9月11日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

  投?#24335;?#35758;:公司聚焦“锂电”业务,巩固锂原,携手SKI 战略发展动力电池,进入国际一流车企供应链,有望?#20013;?#24320;拓优质车企。麦?#23435;?#23572;全球电子烟制造龙头,未来望受益于电子烟及CBD 市场需求提升?#20013;?#22686;长。该机构预计2019-2021 年公司业绩分别为13.8/17.8/22.98 亿元;对应PE 分别为:27/21/16 倍,维持买入评级。

  风险提示:下游消费类电池需求下滑,新能源汽车下游需求不及预期,产能投放不及预期,电子烟政策风险带来行业增长受限;
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、17次增持评级、9次强烈推荐-A评级、5次强推评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【11:26 继峰股份(603997)投资价值分析报告-座椅隐形冠军 并购打开空间】

  9月11日给予继峰股份(603997)买入评级。

  风险因素:下游主要?#31361;?#38144;量下行;德国继峰减亏不及预期;格拉默并购、整合不及预期。

  投?#24335;?#35758;: 考虑德国继峰2020 年订单上量, 预计公司2019/20/21 年EPS 为0.42/0.52/0.62 元,当前股价为8.27 元,对应2019/20/21 年20/16/13 倍PE。公司是国内汽车座椅头枕龙头,生产管理和工艺?#38469;?#34892;业领先;公司国内业务深度配套主流整车品牌,德国子公司开始加速渗透?#20998;?#35946;华品牌;收购格拉默之后公司地位进一步巩固,未来业务协同和供应链垂直整合效果可期。结合可比公司估值水平,该机构认为公司合理估值为2020 年20 倍PE,对应目标价10.4 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级。


【11:08 普洛药业(000739)重大事件点评-首个新4类?#20998;?#33719;批 带量采购以量换价值得期待】

  9月11日给予普洛药业(000739)买入评级。

  风险因素:海外出口风险;CDMO 战略推进不达预期。

  投?#24335;?#35758;:公司作为国内化学原料药生产及出口龙头企业,前瞻性布局CDMO 以及海外制剂出口业务,有望迎来新的成长点。考虑到左?#20381;?#35199;坦片通过一致性评价及盐酸安非他酮缓?#25512;?#32654;国ANDA 获批对业绩的增厚,维持2019 年、?#31995;?020/2021 年EPS 预测至0.47/0.64/0.86(原为0.47/0.62/0.80 元),维持“买入”评级
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【10:57 潍柴动力(000338)跟踪报告:多元业务齐开花 受益逆周期调节】

  9月11日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  风险因素:基建投资不达预期;排放标准升级不达预期;重卡销量出现大幅下滑;中美贸易摩擦加剧。

  投?#24335;?#35758;:维持公司“买入”评级,核?#30446;?#28857;在于竞争格局优化+业务结构优化。重卡行业销量周期性正在渐弱,大马力占比提升是行业的长期趋势。该机构认为,当期潍柴的投资逻辑主要在于?#28023;?)潍柴动力中国重汽的合作加深将进一步推动行业格局优化;(2)非道路发动机、智能物流、液压、氢燃?#31995;?#27744;等领域,已经逐渐成为公司新的增长极,业绩波动性有望明显下降。调整公司2019/20/21年EPS 预测至1.19/1.26/1.32 元(前值为1.15/1.28/1.38 元),对应2019/20/21年10.3/9.5/9.8 倍PE。公司是具有全球竞争力的中国先进制造企业,多元化业务齐开花有助于降低公司业绩波动性,提升估值中枢。该机构认为公司合理估值为2019 年15 倍PE,目标价17.8 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、22次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。



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