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29股獲買入評級 最新:奧飛數據

時間:2019年09月11日 22:00:12 中財網
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【21:56 奧飛數據(300738):機柜規模先到八千】

  9月11日給予奧飛數據(300738)買入評級。

  盈利預測:預計公司2019~2021 年營業收入分別為8.89 億元、8.70億元、13.34 億元。歸母凈利潤分別為1.33 億元、1.74 億元、2.81億元。對應當前股價PE 分別為27.92、21.40、13.21 倍,給予“買入”評級,六個月目標價45.2 元,對應市值53.2 億元,股價成長空間43%。

  風險提示:系統性風險,機柜規模拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【20:31 周大生(002867):“自營+加盟”加速渠道拓張 市場份額持續增加】

  9月11日給予周 大 生(002867)買入評級。

  盈利預測與估值:公司是中國中高端鉆石珠寶領先品牌,品牌價值攀升至500.18 億,“自營+加盟”模式加速渠道拓張,中國黃金珠寶行業進入市場集中度提升的階段,公司市場份額將持續擴張。綜合預計19-20 年歸母凈利分別為10.42/13.05億元,當前股價對應 PE 分別為16、12X,維持買入評級。

  風險提示:金價、鉆石價格波動,渠道拓展不順利。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、23次增持評級、7次強烈推薦評級、6次推薦評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【20:31 水星家紡(603365):線下穩健增長 線上Q2強勢回暖 扣非增速環比反轉向上】

  9月11日給予水星家紡(603365)買入評級。

  投資建議:整體家紡行業上半年依舊穩健增長,公司表現繼續優于行業大盤,品牌競爭力持續增強。線下保持穩健,鞏固三四線城市優勢,店鋪質量不斷提升,預計全年能夠實現雙位數增長;線上業務經歷調整期后,Q2 見成效,迅速反彈,體現良好韌性,下半年在線上大促活動助力下,且基數下降,有望延續高增態勢,值得期待。公司將繼續開發極致大單品,抓緊年輕消費者需求,并將重點開發定位極致性價比的副牌百麗絲,與定位中高端的水星主品牌差異化布局。另外公司穩定分紅,并擬回購股份用于股權激勵或員工持股計劃,發展信心充足。該機構預計2019、2020 年歸母凈利潤為 3.36、3.95 億元,EPS 為1.26、1.48 元/股,對應PE 分別為14、12 倍,維持“買入”評級。

  風險因素:原材料漲價;宏觀經濟影響消費節奏;線上主平臺流量紅利見頂等。

  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、7次買入評級、2次增持-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次謹慎推薦評級。


【20:17 伊利股份(600887)公司點評:提高股權激勵業績條件 關注伊利長期投資價值】

  9月11日給予伊利股份(600887)買入評級。

  盈利預測::考慮到行業競爭激烈,上游奶源價格波動,集中度持續提升,該機構維持公司營業收入預測,19-21 年收入為908、1,017、1,109 億元;暫不考慮股權激勵費用攤銷,19-21 年凈利潤為71.5、82.4、94.7 億,19-21 年EPS 分別為1.17、1.35、1.55 元??紤]到上游供給緊張,龍頭業績彈性更強,市場份額持續提升,該機構給予20 年30 倍市盈率,目標價為40.5 元。

  風險提示:國際化不及預期,食品安全問題,拓品類不及預期
  該股最近6個月獲得機構99次買入評級、24次推薦評級、15次增持評級、13次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、6次強推評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次Outperform評級、1次優于大市評級。


【20:07 華域汽車(600741):行業之錨 集智一身】

  9月11日給予華域汽車(600741)買入評級。

  風險提示:汽車行業銷量低于預期;
  該股最近6個月獲得機構69次買入評級、20次增持評級、4次推薦評級、3次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。


【19:07 新奧股份(600803):強周期影響估值 重組后盈利大增 成為A股首家全國性燃氣公司】

  9月11日給予新奧股份(600803)買入評級。

  4.盈利預測及評級
  風險提示:重組方案及進度不及預期;宏觀經濟不及預期;煤炭、甲醇等能源價格大幅波動;匯率波動
  該股最近6個月獲得機構13次推薦評級、12次買入評級、6次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次增持評級。


【18:46 弘信電子(300657.SZ)公司研究:定增帶來產能擴張 股權激勵彰顯自信】

  9月11日給予弘信電子(300657)買入評級。

  風險提示:下游需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級。


【18:27 大悅城(000031)公司深度研究:持有開發雙輪驅動 輕重并舉價值典范】

  9月11日給予大 悅 城(000031)買入評級。

  投資建議:公司目前持有10 個大悅城項目,預計公司年均可出租面積增長在10-15 萬方左右,隨已開業項目的穩定運營,租金收入有望逐漸提升,同時公司開啟管理輸出、通過基金持有等輕資產模式,加快持有型物業周轉運營。銷售業務方面公司加快結算,結算毛利率具備提升空間,且銷售加快、拿地具備優勢,持續深耕一二線城市;并表后公司資產增厚、償債能力提升、融資成本下降,但也應當注意并表對投資性房地產計量方式改變對損益帶來的影響?;谝陨嫌^點,該機構將公司19\20 年歸母凈利潤分別由28.04\37.58 億分別調整為27.1\31.9 億,對應EPS 分別由0.65\0.83 元調整為0.69\0.81 元,參考可比公司一致性預期,該機構給予公司2019 年12 倍PE,對應目標價位8.28 元,維持“買入”評級。

  風險提示:市場調控超預期,公司銷售不及預期,資產價格大幅下跌,基金運營不及預期
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級。


【17:42 云圖控股(002539):從產品到產業鏈 業務優化迎業績拐點】

  9月11日給予云圖控股(002539)買入評級。

  風險提示:產品價格下跌風險;環保政策的不確定性,需求下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【16:47 仙琚制藥(002332):甾體原料藥-制劑一體化龍頭 核心制劑高增長優化業務結構】

  9月11日給予仙琚制藥(002332)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:制劑業務銷售不達預期;原料藥價格出現波動;原料藥業務不達預
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【16:42 新奧股份(600803)公司快報:公司購買新奧能源資產點評】

  9月11日給予新奧股份(600803)買入-A評級。

  投資建議:在不考慮新奧能源合并情況下,該機構預計2019-2021 年EPS 分別為1.04、1.32、1.35 元/股,對應凈利潤為12.79、16.27、16.6 億元,根據wind 一致預期2019-2021 年新奧能源業績分別為47.2、53.98、63.29 億元。假如本次收購完成,按32.81%股權合并新奧能源后的業績為25.65、31.35、34.74 億元。

  風險提示:宏觀經濟周期波動、行業定價機制變化、特許經營權及經營資質取消或到期無法延續、安全經營、自然災害、未披露事項不確定風險等。

  該股最近6個月獲得機構13次推薦評級、12次買入評級、6次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次增持評級。


【16:42 新奧股份(600803)重大資產重組點評:提估值+資產注入預期 看好長期一體化發展】

  9月11日給予新奧股份(600803)買入評級。

  盈利預測:維持2019-2021 年歸母凈利潤為15.98/15.88/17.34 億元,對應PE 分別為7/7/7 倍,調高至“買入”評級。

  風險提示:資產重組不及預期
  該股最近6個月獲得機構13次推薦評級、12次買入評級、6次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次增持評級。


【14:31 新潮能源(600777)跟蹤報告:頁巖資產優勢凸顯 風險管控穩步推進】

  9月11日給予新潮能源(600777)買入評級。

  風險因素:行業:國際油價大幅波動的風險;中美貿易沖突導致的匯率波動風險。公司:頁巖油氣產量不及預期的風險;套保工具公允價值大幅波動的風險;公司前管理層任期內積累的風險事項尚未完全披露;公司控制權發生變化的風險。

  投資建議:由于國際油價預期下調,因此下調公司2019-21 年營收、凈利潤預期,但預計公司業績仍將持續增長。2019 年無涉訴事項減值計提拖累,預計公司凈利潤將大幅增長。預計2019-21 年歸屬上市公司股東的凈利潤為11/13/15 億元(原預測為15.6/17.9/19.4 億元),對應EPS 預測分別為0.17/0.20/0.23 元,當前股價對應PE 分別為13/11/9 倍。在此基礎上,該機構按照2020 年15 倍PE、1.2 倍PB 估值(取均值),給予公司目標價3.00 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級。


【13:37 中國聯通(600050):共建共享節約資本開支 混改驅動經營業績持續改善】

  9月11日給予中國聯通(600050)買入評級。

  投資建議:估值低估,核心推薦
  投資建議:維持通信行業核心推薦。5G 共建帶來長期資本開支節省,該機構維持中國聯通2019-2021 年EPS 分別0.20、0.26 和0.36 元。在估值方面,部分優質海外運營商PB 水平高于2.0x,中國聯通歷史3G 和4G 高點PB 均超過2.0x,目前聯通PB 約1.1x,顯著低估。長期看好公司通過業務轉型+公司治理結構優化推動業績持續成長,維持“買入”評級。

  風險因素。移動業務競爭加劇的風險,降費政策影響超預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、20次增持評級、6次中性評級、6次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、3次審慎增持評級、3次謹慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


【13:27 九州通(600998):醫改帶來巨大機遇 加速擴大基層和院外市場份額】

  9月11日給予九 州 通(600998)買入評級。

  盈利預測與估值:該機構預測公司19-21 年的收入分別為1026、1221、1463 億元,分別增長17.8%、19.0%、19.8%,歸母凈利潤分別為16.9、20.9、26.1 億元,分別增長26%、24%、25%,對應PE 分別為15 倍、12 倍、10 倍。該機構對公司批發、零售、工業三個板塊進行分部估值,預計公司20 年的合理市值約為320 億元,對應目標股價為17 元,與當前股價相比有23%的上漲空間,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:政策執行不及預期,政策變化超預期,子公司管理整合不及預期,終端回款周期延長,融資利率提升
  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次推薦評級、2次謹慎增持評級、2次中性評級、1次增持評級、1次審慎增持評級。


【12:12 周大生(002867.SZ)首次覆蓋:定位低線城市的大眾珠寶龍頭 成長性優勢領先同業】

  9月11日給予周 大 生(002867)買入評級。

  投資建議:該機構認為周大生作為鉆石鑲嵌龍頭在新店、同店高增長的雙輪驅動下,中長期核心競爭優勢突出。預計19-21 年凈利年復合增長超20%,19/20/21 的EPS 分別為1.41/1.71/2.01 元??紤]同業平均估值,給予19年PE20 倍的目標估值,目標價為28.20 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:新店擴張不及預期、同店增速低于預期、原材料價格上漲的風險。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、23次增持評級、7次強烈推薦評級、6次推薦評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【11:41 億緯鋰能(300014):聚焦“鋰電池” 霧化“芯”增量】

  9月11日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

  投資建議:公司聚焦“鋰電”業務,鞏固鋰原,攜手SKI 戰略發展動力電池,進入國際一流車企供應鏈,有望持續開拓優質車企。麥克韋爾全球電子煙制造龍頭,未來望受益于電子煙及CBD 市場需求提升持續增長。該機構預計2019-2021 年公司業績分別為13.8/17.8/22.98 億元;對應PE 分別為:27/21/16 倍,維持買入評級。

  風險提示:下游消費類電池需求下滑,新能源汽車下游需求不及預期,產能投放不及預期,電子煙政策風險帶來行業增長受限;
  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、17次增持評級、9次強烈推薦-A評級、5次強推評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【11:26 繼峰股份(603997)投資價值分析報告-座椅隱形冠軍 并購打開空間】

  9月11日給予繼峰股份(603997)買入評級。

  風險因素:下游主要客戶銷量下行;德國繼峰減虧不及預期;格拉默并購、整合不及預期。

  投資建議: 考慮德國繼峰2020 年訂單上量, 預計公司2019/20/21 年EPS 為0.42/0.52/0.62 元,當前股價為8.27 元,對應2019/20/21 年20/16/13 倍PE。公司是國內汽車座椅頭枕龍頭,生產管理和工藝技術行業領先;公司國內業務深度配套主流整車品牌,德國子公司開始加速滲透歐洲豪華品牌;收購格拉默之后公司地位進一步鞏固,未來業務協同和供應鏈垂直整合效果可期。結合可比公司估值水平,該機構認為公司合理估值為2020 年20 倍PE,對應目標價10.4 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強推評級。


【11:08 普洛藥業(000739)重大事件點評-首個新4類品種獲批 帶量采購以量換價值得期待】

  9月11日給予普洛藥業(000739)買入評級。

  風險因素:海外出口風險;CDMO 戰略推進不達預期。

  投資建議:公司作為國內化學原料藥生產及出口龍頭企業,前瞻性布局CDMO 以及海外制劑出口業務,有望迎來新的成長點??紤]到左乙拉西坦片通過一致性評價及鹽酸安非他酮緩釋片美國ANDA 獲批對業績的增厚,維持2019 年、上調2020/2021 年EPS 預測至0.47/0.64/0.86(原為0.47/0.62/0.80 元),維持“買入”評級
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。


【10:57 濰柴動力(000338)跟蹤報告:多元業務齊開花 受益逆周期調節】

  9月11日給予濰柴動力(000338)買入評級。

  風險因素:基建投資不達預期;排放標準升級不達預期;重卡銷量出現大幅下滑;中美貿易摩擦加劇。

  投資建議:維持公司“買入”評級,核心看點在于競爭格局優化+業務結構優化。重卡行業銷量周期性正在漸弱,大馬力占比提升是行業的長期趨勢。該機構認為,當期濰柴的投資邏輯主要在于:(1)濰柴動力中國重汽的合作加深將進一步推動行業格局優化;(2)非道路發動機、智能物流、液壓、氫燃料電池等領域,已經逐漸成為公司新的增長極,業績波動性有望明顯下降。調整公司2019/20/21年EPS 預測至1.19/1.26/1.32 元(前值為1.15/1.28/1.38 元),對應2019/20/21年10.3/9.5/9.8 倍PE。公司是具有全球競爭力的中國先進制造企業,多元化業務齊開花有助于降低公司業績波動性,提升估值中樞。該機構認為公司合理估值為2019 年15 倍PE,目標價17.8 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、22次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次Outperform評級。



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