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機構強烈推薦6只個股-更新中

時間:2019年09月11日 20:40:20 中財網
【20:37 匯川技術(300124)事項點評:收購貝思特剩余股權獲批 電梯大配套實力進一步增強】

  9月11日給予匯川技術(300124)強烈推薦評級。

  投資建議:公司是國內工控行業的領軍企業,在通用自動化領域具備對外資產品的持續替代能力;在電梯配套領域,本次發行股份收購上海貝思特剩余49%股權獲批進一步增強了公司提供電氣系統大配套的能力,預計在跨國企業客戶中的份額將不斷提升;在軌交和新能源汽車領域,公司受益于軌交訂單進入收入確認期和配套乘用車型放量。暫不考慮剩余49%股權的并表,該機構維持對公司19/20/21 年的EPS 預測分別為0.81/0.95/1.17 元,對應9 月10 日收盤價PE 分別為30.3/25.8/20.8。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1.如果工控行業需求持續下滑,將對公司通用自動化業務將產生較大影響;2.如果IGBT 等原材料大幅漲價,將對公司通用自動化、軌交和新能源汽車業務均造成不利影響,公司毛利率將下滑;3.若新能源汽車定點車型銷量和一線車企定點進展不達預期,將對公司未來新能源汽車業務造成較大影響。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、20次增持評級、13次推薦評級、9次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


【17:32 新奧股份(600803)深度研究報告:油氣上游穩扎穩打 收購下游一體貫通】

  9月11日給予新奧股份(600803)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。暫不考慮對新奧能源的收購,該機構預計公司2019-2020 年歸母凈利潤同比增長21%、3%至15.9、16.5 億元,對應PE 為7.2、7.0 倍;預計新奧能源2019-2020 年實現凈利潤43 億、51 億元。若收購成功,則根據上游能源化工2019 年行業平均8 倍和新奧能源2019 年19 倍的估值水平,并考慮擬收購比例和置出資產的歷史情況,分別給予2019 年兩板塊90億和268 億的市值目標,對應目標價12.8 元??紤]到公司作為A 股唯一貫通天然氣上下游一體布局的稀缺標的,首次覆蓋,給予“強推”評級。

  風險提示:收購進展不及預期;產能投放不及預期;化工產品及LNG 產品價格波動影響盈利能力;環保治理和政策風險;天然氣消費量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構13次推薦評級、12次買入評級、6次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次增持評級。


【12:12 數據港(603881):被低估的高成長IDC資產-外資視角看數據港投資價值】

  9月11日給予數 據 港(603881)強烈推薦評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司 2019~2021 年可實現的EBITDA 分別為 4.36 億元、7.35 億元和 9.79 億元,3 年CAGR達到43.5%。該機構認為數據港當前合理市值應為136 億元,對應2021 年15 倍EV/EBITDA,首次覆蓋給予“強烈推薦”評級。

  風險提示:數據中心的建設進度及機柜上架進度不及預期的風險;國內數據中心需求不及預期的風險;云計算業務發展不及預期的風險
  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


【12:12 中航善達(000043)重大事項點評:重組獲國資委批復 非住宅物管龍頭成型】

  9月11日給予中航善達(000043)強推評級。

  投資建議:重組獲國資委批復,非住宅物管龍頭成型,重申“強推”評級
  風險提示:物業管理拓展不及預期、利潤率提升不及預期。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次強推評級。


【11:41 長安汽車(000625)重大事項點評:8月銷量平穩 CS75PLUS嶄露頭角】

  9月11日給予長安汽車(000625)強推評級。

  投資建議:建議把握行業新周期與公司新周期共振,維持預計19-20 年歸母凈利7.9/48.1 億元,對應PE 52/8.5 倍,對應PB 0.9/0.8 倍,行業當前PB 中樞1.3,給予公司2020 年目標PB 1.3 倍,維持目標價12.08 元,維持“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟不及預期、行業銷量不及預期、長福新車銷售不及預期。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、22次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次HOLD評級、3次審慎增持評級、3次中性評級、1次推薦評級、1次OUTPERFORM評級、1次審慎推薦-A評級。


【10:47 永太科技(002326):傳統產品內生穩健增長 全產業鏈布局協同發展】

  9月11日給予永太科技(002326)強烈推薦-A評級。

  風險提示:產品銷量不及預期、收購資產盈利情況低于預期、在建項目進度低于預期。



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