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京運通:“16京運01”公司債券回售的第一次提示性公告

時間:2019年09月11日 16:25:59 中財網
原標題:京運通:關于“16京運01公司債券回售的第一次提示性公告


證券代碼:601908 證券簡稱:京運通 公告編號:臨2019-047

債券代碼:136788 債券簡稱:16京運01

債券代碼:136814 債券簡稱:16京運02



北京京運通科技股份有限公司

關于“16京運01公司債券回售的第一次提示性公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要提示:

. 回售代碼:100929
. 回售簡稱:京運回售
. 回售價格:100元/張
. 回售申報日:2019年9月19日、9月20日、9月23日
. 回售資金發放日:2019年10月24日




特別提示:

1、根據《北京京運通科技股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)
募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中所設定的發行人上調票面利率選擇
權,發行人北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)選擇在本期債券
存續期的第3年末上調票面利率330個基點至7.30%,并在債券存續期后2年固
定不變。


2、根據《募集說明書》中設定的投資者回售選擇權,本期債券持有人有權
選擇在回售申報期內進行申報,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給本公
司,或選擇繼續持有本期債券。


3、本期債券持有人可按本公告的規定,在回售申報期內(2019年9月19
日、9月20日、9月23日),對其所持有的全部或部分本期債券申報回售。債券
持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;


回售申報日不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受公
司關于上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。


4、本公司不對本次回售債券進行轉售。


5、本期債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的債券將被凍結交
易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。


6、本公告僅對本期債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,不構成對
申報回售的建議,本期債券持有人欲了解本次債券回售的詳細信息,請通過上海
證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查閱相關文件。


7、本次回售資金發放日指公司向本次有效申報回售的本期債券持有人支付
本金及當期利息之日,即2019年10月24日。




為保證債券持有人回售選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:

一、本期債券基本情況及票面利率調整事項

1、債券名稱:北京京運通科技股份有限公司公開發行2016 年公司債券(第
一期)。


2、債券簡稱及代碼:16京運01、136788。


3、發行規模:人民幣12 億元。


4、債券期限:本期債券為5年期固定利率債券,附第3年末上調票面利率
選擇權和投資者回售選擇權。


5、債券利率:本期公司債券票面利率在債券存續期的前3年保持不變;如
發行人行使上調票面利率選擇權,未被回售部分債券在存續期限后2年票面年利
率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點,在債券存續期限后2年固定不
變。


6、起息日:2016年10月24日。


7、付息日:本期債券的付息日期為2017年至2021年每年的10月24日。

若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年
的10月24日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;每次
付息款項不另計利息。


8、兌付日:本期債券的兌付日期為2021年10月24日。若投資者行使回售


選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年10月24日。如遇法定節假日或
休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。


9、利息登記日:本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息
登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該利
息登記日所在計息年度的利息。


10、還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利,每
年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。


11、上調票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末上
調本期債券后2年的票面利率;發行人將于第3個計息年度付息日前,在中國證
監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度
的公告。若發行人未行使本期債券票面利率上調選擇權,則本期債券后續期限票
面利率仍維持原有票面利率不變。


公司已選擇上調本期債券存續期后2年票面利率330個基點至7.30%。


12、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調
幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本
期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回
售支付日,發行人將按照上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司相關業務規則完成回售支付工作。


13、回售申報:自發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的
公告后,債券持有人在回售申報期內可通過指定的方式進行回售申報。債券持有
人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售
申報日不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關
于上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。


本期債券存續期內第3個計息年度付息日即為回售支付日,公司將按照上海
證券交易所和登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司將及時公告本次回
售結果。


14、發行時信用級別及信用評級機構:經聯合信用評級有限公司綜合評定,
發行人的主體信用等級為AA,本期債券的信用等級為AA。


15、最新跟蹤信用級別及評級機構:經聯合信用評級有限公司綜合評定,公


司主體信用等級為AA,評級展望穩定,本期債券的信用等級為AA。


16、債券受托管理人:西部證券股份有限公司

17、票面利率調整:在本期債券存續期的第3年末,公司選擇上調票面利率
330個基點到7.30%,在本期債券存續期后2年(2019年10月24日至2021年
10月23日)票面利率保持7.30%。


二、回售實施辦法

1、投資者回售選擇權:投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。


2、回售代碼:100929

3、回售簡稱:京運回售

4、回售申報日:2019年9月19日、9月20日、9月23日。


5、回售價格:面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位,回售金額
必須是1,000元的整數倍。


6、回售申報辦法:債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公
司,在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,
每日收市后回售申報一經確認,不能撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行
回售申報的債券余額,可于次日繼續進行回售申報(限回售申報期內)。


7、選擇回售的債券持有人須于回售申報期內進行申報,逾期未辦理回售申
報手續即視為債券持有人放棄回售,同意繼續持有本期債券。


8、回售部分債券兌付日:2019年10月24日。本公司委托中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司為申報回售的債券持有人辦理兌付。


9、本公司不對本次回售債券進行轉售。

三、回售部分債券付款安排

1、回售資金發放日:2019年10月24日。


2、回售部分債券享有當期 2018年10月24日至2019年10月23日期間利
息,利率為4.00%。付息每手(面值1,000元)本期債券派發利息為人民幣 40.00
元(含稅)。


3、付款方式:公司將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的申
報登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司清算系統進入債券持有人開戶的證券公司的登記


公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至債券持有人在該證
券公司的資金賬戶中。

四、回售的價格

根據《募集說明書》的有關約定,回售的價格為債券面值(100元/張)。


五、本次回售申報日

本次回售申報日為 2019年9月19日、9月20日、9月23日。


六、本次回售申報日的交易

本期債券在本次回售申報日將繼續交易。


七、回售申報程序

1、申報回售的本期債券持有人應在2019年9月19日、9月20日、9月23
日正常交易時間(9:30-11:30,13:00-15:00),通過上海證券交易所交易系統進行
回售申報,申報代碼為100929,申報方向為賣出,回售申報一經確認后不能撤
銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。在回
售資金發放日之前,如發生司法凍結或扣劃等情形,債券持有人的該筆回售申報
業務失效。


2、本期債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報回售。本
期債券持有人在回售申報日不進行申報的,視為對回售選擇權的無條件放棄。


3、對本期債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日(2019 年 10
月 24日)委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。


八、回售實施時間安排

時間

內容

2019年9月11日

調整票面利率的公告、回售實施的公告

2019年9月12日

回售的第一次提示性公告

2019年9月17日

回售的第二次提示性公告

2019年9月18日

回售的第三次提示性公告

2019年9月19日、9月20日、9月23 日

回售申報日

2019年9月25日

回售申報情況的公告

2019年10月24日

回售資金發放日(有效申報回售的本次
債券完成資金清算交割)



九、風險提示及相關處理


1、本次回售等同于本期債券持有人于本期債券第3個計息年度付息日(2019
年10月24日),以100元/張的價格賣出本期債券。發行人已選擇在第3個付息
日上調后2年票面利率330個基點至7.30%。請本期債券持有人對是否申報本次
回售作出慎重判斷和決策。


2、上海證券交易所對公司債券實行“凈價交易,全價結算”,即本期債券債
按凈價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。


十、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定,本期
債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,
征稅稅率為利息額的20%,每手本期債券(面值1,000元)實際派發利息為人民
幣32.00元(稅后)。


本期債券利息個人所得稅統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付
機構所在地的稅務部門繳付。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代
扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。


2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》等相關規定,對于持有本期債券
的居民企業股東,其債券利息所得稅自行繳納,每手本期債券(面值1,000元)
實際派發利息為人民幣40.00元(含稅)。


3、對于境外合格機構投資者(QFII),根據《中華人民共和國企業所得稅法》
及其實施條例、國家稅務總局《關于中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利
息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)、《非居民企業所
得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號、《關于境外機構投資境內債券
市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)及其他相關稅收法規和
文件的規定,自2018年11月27日起至2021年11月6日止,對境外機構投資
境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收
企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場
所有實際聯系的債券利息。


十一、本期債券回售的相關機構

1、發行人:北京京運通科技股份有限公司

聯系人:趙曦瑞


電話:010-80803016-8297

傳真:010-80803016-8298

2、主承銷機構:西部證券股份有限公司

聯系人:王琪斯

電話:010-68537968

傳真:010-68588093



特此公告。




北京京運通科技股份有限公司董事會

2019年9月11日




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