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機構強烈推薦8只個股-更新中

時間:2020年01月08日 16:10:09 中財網
【16:09 中航飛機(000768):大飛機整體上市平臺呼嘯而出 成長潛力釋放在即】

  1月8日給予中航飛機(000768)強烈推薦-A評級。

  盈利預測和投資建議:預測2019-2021 年公司歸母凈利潤分別為6.87 億、8.60億和10.41 億元,如按公司目前與西飛集團、陜飛集團簽訂的《關聯交易框架協議》細節推算,資產置換完成后,對公司軍品收入將產生1%的收入增厚,同時預計對公司的利潤提升在30%以上。給予“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:軍品訂單和收入確認波動的風險,新型裝備的研發及批產進程不達預期的風險,改革進度不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、13次增持評級、4次強推評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次中性評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【15:49 吉祥航空(603885):B787運營步入正軌 2020年是收獲期】

  1月8日給予吉祥航空(603885)強烈推薦-A評級。

  投資建議:吉祥航空具有優質的航線結構,與東航交叉持股改善上海地區競爭格局,同時南京輔基地發育良好。公司今年8 月將完成全部10 架B787 寬體機的引進,可以支撐4 條國際航線,雖面臨巨大挑戰,但隨著B787 日利用率提高,預計20 年單位運營成本繼續下降。由于參股東航,2020 年投資收益將有明顯增加。該機構預測公司19/20/21 年 EPS(攤薄后)為0.67/1.01/1.18 元,2020 年預計利潤增速較快,給予目標價20 元,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:油價大漲、人民幣大幅貶值、國際航線需求繼續低迷。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次跑贏行業評級、10次強推評級、10次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次BUY評級、1次Buy評級。


【15:09 溫氏股份(300498):邊際改善趨勢明顯 利潤持續釋放可期】

  1月8日給予溫氏股份(300498)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與估值: 預計19/20/21 年公司歸母凈利潤分別為139.89/303.27/321.78 億,對應EPS 為2.63/5.71/6.06 元,給予2020年7-9 倍PE,得出目標價為39.97-51.39 元,較現價具有12%-43%的上漲空間,維持“強烈推薦-A”投資評級。

  風險提示:生豬價格波動,突發大規模不可控疫病,重大食品安全事件,宏觀經濟系統性風險,極端氣候災害導致農作物大規模減產推升糧價,上市公司感染非洲豬瘟,出欄量不達預期,國家調控豬價。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、7次優于大市評級、6次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次Buy評級、1次謹慎推薦評級。


【15:09 超圖軟件(300036)2019年業績預告點評:業績符合預期 國產GIS龍頭騰飛在即】

  1月8日給予超圖軟件(300036)強推評級。

  投資建議:公司作為國產GIS 龍頭,有望充分受益于國產化浪潮。同時,國土空間規劃體系建設全面啟動也為公司業績增長提供了強驅動力。該機構維持預測2019 年凈利潤為2.05 億元,考慮國產化帶來的業務增量,該機構上調2020-2021 年歸母凈利潤預測至3.13 億、4.20 億元(原預測為2.89 億、3.79億元),對應PE 分別為53 倍、35 倍、26 倍,參考可比公司估值及公司歷史估值,綜合給予公司2020 年45 倍PE,對應目標價31.3 元,維持“強推”評級。

  風險提示:市場競爭加??;政策落地不及預期。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、15次增持評級、7次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次Outperform評級。


【14:29 長安汽車(000625)重大事項點評:12月自主再放光彩 長福結束負增長】

  1月8日給予長安汽車(000625)強推評級。

  投資建議:長安為本輪行業景氣周期、公司產品周期共振核心投資機會,目前在市場上仍然存在較大預期差??紤]2019 年實際銷量、4 季度補貼低于預期,以及2020 年剝離虧損資產帶來的收益,該機構將2019-2020 年歸母凈利預測分別調整至-25 億、77 億元(前值為1 億、45 億元),對應20PE 6.7 倍、19-20PB1.2 倍、1.0 倍。公司歷史PB 中樞在2 倍左右,給予20 年目標PB 1.5 倍,目標價相應由12.1 元上調至16.0 元,維持“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟不及預期、行業銷量不及預期、長福新車銷售不及預期。

  該股最近6個月獲得機構99次買入評級、27次增持評級、11次跑贏行業評級、10次強推評級、6次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎推薦-A評級、2次持有評級、1次OUTPERFORM評級、1次買入-A評級、1次中性評級。


【12:59 伊利股份(600887)深度報告:優秀管理助力長跑勝出 凈利率有望重回上升通道】

  1月8日給予伊利股份(600887)強烈推薦評級。

  盈利預測:該機構維持公司盈利預測,預計19-21 年營業收入分別為904、1005、1115 億元,分別同比+13.7%、+11.1%、+10.9%,歸母凈利潤分別為71、83、106 億元,分別同比+10.4%、+16.6%、+27.7%,EPS 分別為1.17、1.36、1.74 元,對應PE 分別為27.6X、23.7X、18.5X,維持“強烈推薦”評級!

  風險提示:1、宏觀經濟疲軟的風險:經濟增速下滑,消費升級不達預期,導致消費端增速放緩;2、重大食品安全事件的風險:消費者對食品安全問題尤為敏感,若發生重大食品安全事故,短期內消費者對品牌信心降至冰點且信心重塑需要很長一段時間;3、原料價格上漲風險:產品主要原料原奶成本占比較高,價格大幅上漲或導致業績不及預期。

  該股最近6個月獲得機構88次買入評級、17次推薦評級、15次增持評級、10次強烈推薦評級、10次審慎增持評級、8次強烈推薦-A評級、5次強推評級、5次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次ADD評級、1次Outperform評級。


【11:19 文燦股份(603348)深度報告:深耕鋁合金壓鑄賽道 橫向并購助力全球化】

  1月8日給予文燦股份(603348)強烈推薦評級。

  盈利預測及估值:1)假設不考慮百煉集團并表影響,預計19/20/21 年的凈利潤將分別為0.81 億元、1.27 億元、1.68 億元,19/20/21 年EPS 分別為0.37 元、0.58元、0.77 元。2)假設考慮百煉集團并表影響,由百煉集團以及SPV 公司承擔并購貸款所產生的利息支出,預計百煉集團20 年利潤有所下降。該機構預測百煉集團19/20/21 年的凈利潤將分別為2.12 億元、2.02 億元、2.12 億元。并表后的備考凈利潤分別2.93 億元、3.30 億元、3.81 億元。該機構給與公司目標價30 元,相當于2020 年備考凈利潤x 20 倍PE。該機構首次覆蓋公司,并給與“強烈推薦”評級。

  風險提示:對法國百煉集團并購失敗的風險;并購后整合低于預期的風險;客戶降價壓力;原材料價格上漲導致毛利率承壓;工廠轉固對利潤表影響。



【07:24 建設機械(600984)重大事項點評:定增獲準 擴大龐源租賃規?!?br />
  1月8日給予建設機械(600984)強推評級。

  盈利預測:基于公司塔吊規模擴大且租金維持高位超預期,該機構上調公司2019-2021 年歸母凈利潤預測值至5.25、8.14、10.38 億元(原預測值為4.30、6.33、8.80 億),考慮定增對股本的影響,對應EPS 為0.63、0.82、1.04 元,對應PE 為18 倍、14 倍、11 倍,公司國際對標企業美國聯合租賃估值在10-11倍之間,考慮公司處于成長期,應享受一定估值溢價,給予公司2020 年15-18倍PE 估值,目標價區間12.30-14.76 元,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產新開工面積增長不及預期,裝配式建筑推廣不及預期
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、7次增持評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


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